报告的核心观点 - B200 GPU的AI性能参数达到H100/H200的5倍左右,GB200的预期出货量远超GH200 [1][9] - Meta发布了最新的开源大模型Llama 3,其400B+版本有望对标GPT-4 [11][12] - 建议关注算力侧的英伟达Blackwell系列产品和国产AI芯片,以及应用侧的金山办公 [14] 报告内容总结 行业观点 1. B200 GPU的AI性能参数达到H100/H200的5倍左右,GB200的预期出货量远超GH200 [1][9] 2. Meta发布了最新的开源大模型Llama 3,其400B+版本有望对标GPT-4 [11][12] 3. 开源Llama 3将成为开源社区的分水岭,或显著提升AI应用生态 [12][13] 4. 建议关注算力侧的英伟达Blackwell系列产品和国产AI芯片,以及应用侧的金山办公 [14] 市场表现回顾 1. 上月计算机行业指数下跌7.34%,落后大市 [16][17][18] 2. 细分板块中,数据中心和信创板块涨幅居前,工业软件、智慧医疗和网络安全板块跌幅超过10% [19] 3. 计算机板块估值处于历史较低水平,相对沪深300的估值较高 [17][18][19] 4. 个股涨幅中位数为-12.3%,涨幅较大的集中在低空经济领域,跌幅较大的集中在金融科技、音视频等领域 [20][21] 国内软件行业发展趋势 1. 2024年1-2月,软件业务收入和利润总额保持两位数增长,部分领域和地区表现良好 [22][23] 2. 一级子行业中,信息技术服务和信息安全产品收入增速领先,二级子行业中,云计算与大数据及集成电路设计景气度较高 [23][24][25] 3. 东部地区软件业务收入增长较快,中部地区小幅下滑,主要软件大省占比小幅提高 [25][26] 行业重大资讯 1. 中国移动启动2024-2025年新型智算中心集采,总规模达8054台 [27][28] 2. Meta发布了最新开源大模型Llama 3 [29] 3. Adobe以高价购买视频资源来构建AI模型 [29] 4. 阿里云海外市场全线降价,平均降幅23% [30] 5. 北京亦庄发布人工智能新政,每年发放1亿元算力券和模型券 [31][32] 6. 英伟达在GTC大会上发布了AI旗舰芯片Blackwell GPU [33]