报告的核心观点 - Meta开放其头显操作系统Meta Horizon OS,并计划开放其应用商店,推动XR行业更快发展[1][2] - Meta Horizon OS将推动XR行业成熟,多家厂商参与操作系统竞争[3] - Meta开源其操作系统后,将减轻开发人员的系统移植成本,增加开发人员的收入,进而鼓励开发人员的积极性,推动XR生态实现正向反馈[4] 报告内容总结 1. Meta开放头显操作系统 - Meta在官方博客发文表示,将首次对包含微软在内的第三方硬件制造商开放Quest头显操作系统Meta Horizon OS,这是基于Android构建的[1][2] - Meta Horizon OS可为在该系统运行的设备提供手势识别、视频透视、场景理解、空间锚点等功能[2] - 首批合作厂商为联想、华硕和微软,微软会与Meta合作打造一款以Xbox为灵感的限量版Meta Quest,华硕将利用该系统开发全新的高性能游戏头显,联想会开发用于生产力提高、学习和娱乐的MR设备[2] 2. Meta开放应用商店 - Meta计划开放其应用商店并与App Lab合并,更名为「Meta Horizon Store」,让用户可以选择使用其想要的任何体验,包括来自于Steam、Xbox、云游戏、Meta应用、谷歌Play商店(如允许)的应用[2] 3. 内容生态发展迅速 - 根据Wellsenn XR的数据,2023年,Steam平台VR内容增加680款,SideQuest平台VR内容增加1049款,Quest平台VR内容增加152款,PICO VR平台内容增加274款,分别较年初总数增长了11.16%、27.33%、37.35%、100%,内容数量增长迅速[4] - Meta开源其操作系统后,将减轻开发人员的系统移植成本,增加开发人员的收入,进而鼓励开发人员的积极性,推动XR生态实现正向反馈,推动更多优质内容的出现[4] 4. 投资建议 - 给予消费电子行业"增持"评级,看好XR硬件供应链相关标的[5] 5. 风险提示 - 操作系统与硬件技术迭代不及预期;消费者需求不及预期;终端厂商新品开发不及预期[7]