传媒互联网行业周报：五一档票房破15亿，假期大涨维持看好恒生科技

核心观点、投资策略及股票组合 1.1. 本周重点推荐及组合建议 - 投资组合包括腾讯控股、网易、恺英网络、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、快手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、美团等 [10] - 投资主题包括游戏、AI和VR、教育、短剧、影视动漫、广告、数据要素等 [10] 1.2. 重点事件点评 1.2.1. 五一档票房破15亿，观影需求驱动票房增长 - 五一档(5.1-5.5)总票房达15.19亿元,总观影人次3757.9万,总场次240.5万场,刷新中国影史五一档总场次数纪录 [12] - 《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》分别以4.04、3.89、2.51亿的票房暂列当前档期内票房前三位 [12] - 建议关注档期票房超预期影片相关标的、后续片单丰富的标的、及院线影院龙头 [12][13] 1.2.2. 五一期间中国资产大幅拉涨，港股表现最为亮眼 - 截至5月3日,香港恒生指数已连续9个交易日收涨,创2018年以来最长连涨纪录,恒生指数报收18475.92点,创8个月来新高 [14] - 科技股表现更为亮眼,恒生科技指数大涨2.74%,盘中站上4000点大关,恒指大涨逾4%领涨全球,恒生科技指数飙升超7% [14][15] - 建议关注恒生科技及AI相关优质资产,包括港股腾讯、网易、快手、美团、哔哩哔哩等,A股万兴科技、汤姆猫、昆仑万维等 [15] 2. 市场行情分析及数据跟踪 2.1. 行业一周市场回顾 - 上周(4月29日-5月3日),传媒行业指数(SW)涨幅为1.70%,优于创业板指数0.20个百分点 [16][17] - 各传媒子板块中,媒体上涨1.85%,广告营销下跌0.64%,文化娱乐上涨2.99%,互联网媒体上涨1.76% [16] 2.2. 行业估值水平 - 传媒行业指数(SW)最新PE为32.82,近五年平均PE为35.42;最新PB为2.07,近五年平均PB为2.38 [18][19] 2.3. 重点公告回顾 - 昆仑万维全资子公司以现金方式购买Opera 8.47%股份 [20] - 宣亚国际2023年度营收略有下滑,归母净利润亏损 [20] - 三六五网络2023年出现较大亏损,主要受贷款计提减值和房产计提减值影响 [20][21] - 冰川网络一季度销售费用大涨,加大海外游戏产品投放力度 [21] - 读客文化2023年上市新品图书260种,较2022年上升5.26% [21] 2.4. 行业动态回顾 - B站宣布进一步深化"大开环"战略,与拼多多、唯品会打通开环带货合作 [23] - 《蛋仔派对》扩大人脸识别使用范围,设置理性消费和充值限额举措 [23] - 多家新闻机构起诉微软和OpenAI,指控其滥用记者工作成果以训练生成式AI [23] - 苹果CEO预计下周预告新的AI功能,并于6月的全球开发者大会上公布 [23] 3. 风险提示 - 监管政策变化、行业竞争加剧、技术落地不及预期等 [23]