业绩总结 - 迪安诊断2023年营业收入为134.08亿元，同比下降33.89%[1] - 2024年第一季度，公司实现营业收入29.73亿元，同比下降8.01%[6] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为145.43亿/160.92亿/178.32亿，同比增速分别为8%/11%/11%[8] - 预计2024年归母净利润为6.10亿，同比增速为98%[8] - 迈瑞医疗2026年预计营业收入将达到178.32亿[9] - 公司预测2026年净利润将达到19.2亿[9] - 预计2026年ROE将达到10.33%[9] 业务拓展 - 2023年ICL业务实现17%的同口径增长，三级医院占比突破新高[1] - 2023年特检收入实现20.49亿元，占传统诊断收入比例为39.50%[2] - 2023年新增共建实验室46家，业务收入同比增长26%[3] - 2023年产品业务实现收入86.86亿元，同比下降7.58%[4] 风险提示 - 公司维持“买入”评级，存在监管政策变动、应收账款管理、商誉减值、市场竞争、质量控制等风险[7] 市场展望 - 行业整体回报预期高于沪深300指数5%以上[10] - 公司个股相对沪深300指数涨幅预计在15%以上，买入评级[11] 免责声明 - 太平洋证券对信息准确性和完整性不作保证[13] - 报告中的观点仅代表分析人员个人观点[13] - 公司及其雇员对使用报告所引发的损失不负责[13] - 公司可能持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[13] - 未经公司书面许可任何机构和个人不得复制、刊登报告[13]