传媒互联网行业周报：Kimi+发布，探索应用落地新场景；多款游戏定档5月

核心观点、投资策略及股票组合 1.1. 本周重点推荐及组合建议 - 投资组合包括腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、快手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团-SW、美团-W、分众传媒等 [10] - 投资主题包括游戏、AI和VR、教育、短剧、影视动漫、广告、数据要素等 [10] 1.2. 重点事件点评 1.2.1. Kimi+发布，应用落地新探索 - Kimi+拥有独特技能的Kimi分身,可以解决特定问题 [12] - 新增功能包括001号小客服、提示词专家、Long Kimi、Kimi+什么值得买、美好生活指南、I人嘴替等 [13] - 我们认为Kimi+提高了Kimi在垂类应用的适配性,长文本释放应用潜力,关注Kimi后续产品迭代 [13] - 建议关注AI相关及有望受益的标的,包括AI技术工具及应用场景公司、IP类及动漫动画影视类素材和创意内容产出公司、AI视频广告营销电商素材公司、AI+IP传媒国央企、AI+游戏公司等 [13][14] 1.2.2 《燕云十六声》等多款游戏大作宣布测试进度及定档时间 - 近日腾讯网易宣布多款大作的测试进度及定档时间,包括《燕云十六声》、《破碎之地》等 [15] - 5月上线新游包括网易《歧路旅人:大陆的霸者》、《指环王:纷争》、腾讯《卡通农场》、《DNF手游》、库洛游戏《鸣潮》等 [15] - 我们后续继续看好游戏板块版号发放、新产品上线、出海、情绪修复等带来的机会,建议关注A股的巨人网络、汤姆猫、恺英网络、三七互娱等,港股的腾讯、网易、快手、中手游等 [15] 2. 市场行情分析及数据跟踪 2.1. 行业一周市场回顾 - 上周(5月6日-5月10日),传媒行业指数(SW)跌幅为1.98%,沪深300涨幅为1.72%,创业板指涨幅为1.06%,上证综指涨幅为1.60% [16] - 各传媒子板块中,媒体下跌1.06%,广告营销下跌1.12%,文化娱乐下跌2.88%,互联网媒体下跌2.05% [16] 2.2. 行业估值水平 - 传媒行业指数(SW)最新PE为30.77,近五年平均PE为35.40;最新PB为2.13,近五年平均PB为2.35 [18][19] 2.3. 重点公告回顾 - 三七互娱、完美世界、天舟文化、凡拓数创、星辉娱乐、博纳影业等公司进行了股份回购 [19][20] - 川网传媒有限售条件股份解除限售 [20] 2.4. 行业动态回顾 - 2024年五一档电影票房达15.27亿元,观影人次为3777万,其中《维和防暴队》票房4.06亿元 [21] - 国内AI大模型独角兽公司"智谱AI"正在研发对标OpenAI Sora的高质量文生视频模型 [21] - 美国数字媒体公司Dotdash Meredith与OpenAI合作,DDM内容和链接将在ChatGPT中显示 [21] - 新华网与东方甄选签署合作协议,聚焦文旅融合、文化传播、乡村振兴、文旅短剧等领域 [22] - 阅文集团旗下QQ阅读联合15家公共图书馆等发起"数字阅读周" [22] - TikTok加强识别和标注人工智能(AI)生成内容的举措,抖音开展针对"同质化网络水军"的专项治理 [22][23] - 封面新闻客户端10.0版本上线,推出"智能语音助手""AI新闻图谱""智能动屏""智能摘要"等新功能 [23] - 中国儒意拟以2.59-3.5亿元收购北京有爱互娱科技100%股份 [23]