报告的核心观点 - 4月新能源汽车产销量保持较快增长,充电桩数量持续增加 [8][9] - 磷酸铁锂电池装机量占比持续提升,宁德时代等龙头企业装机量领先 [10][11] - 新能源发电建议关注光伏和风电细分领域的优质标的 [12][18] - 工控及电力设备建议关注电力储能相关企业 [23] 新能源汽车行业总结 - 4月新能源汽车产量87万辆,同比增长35.9%;销量85万辆,同比增长33.5% [8] - 其中纯电动汽车产销分别完成53.5万辆和51.9万辆,同比分别增长11.6%和11.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成33.4万辆和33.1万辆,同比分别增长108.5%和95.7% [9] - 4月新增公共充电桩6.8万台,同比增长47.0% [9] - 2024年1-4月,充电基础设施增量为101.7万台,新能源汽车国内销量252.0万辆,充电基础设施与新能源汽车继续快速增长 [9] - 建议关注宁德时代、恩捷股份、璞泰来等全球竞争力强的龙头企业,以及亿纬锂能、国轩高科等二线锂电企业 [12] 新能源发电行业总结 - 光伏板块建议关注晶科能源、隆基绿能等一体化组件企业,通威股份等电池片企业,TCL中环等硅片企业,锦浪科技等逆变器龙头 [18] - 风电板块建议关注起帆电缆、海力风电等海风相关标的,广大特材等风电上游零部件商,三一重能等整机商 [18] - 建议重点关注电力储能环节,关注新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等 [23] 工控及电力设备行业总结 - 工业制造业增加值和工业增加值保持较快增长 [16][17] - 固定资产投资完成额中新建和扩建投资增速较快 [18] - 建议关注电力储能相关企业,如新风光、金盘科技、四方股份、国电南瑞等 [23] 风险提示 - 原材料价格波动风险 - 行业政策变化风险 - 行业竞争加剧风险 [32]