投资要点 - 本周(5.06-5.10)银行板块整体上涨1.36%,跑输沪深300指数0.36个百分点,表现居前为:沪农商行(10.95%)、宁波银行(6.41%)、邮储银行(4.17%)。[10] - 社融超预期走弱,静待财政发力。2024年4月社融增速回落至8.3%,当月社融减少1987亿元。[11][12] - 5月10日,港股高股息资产板块全面走强,银行板块大涨,建设银行、邮储银行、农业银行领涨中资银行股,涨幅分别为6.82%、6.18%和5.06%。[13] - 5月10日,央行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》,重要内容包括:1)货币政策方面,延续了"灵活适度、精准有效"的基调;2)信贷方面,继续强调"引导信贷合理增长、均衡投放";3)房地产方面,继续实施保交楼贷款支持计划、租赁住房贷款支持计划。[14][15][16] 行业及公司动态 - 央行:4月三大政策性银行净归还抵押补充贷款3432亿元。[22] - 央行:4月对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元。[23] - 人民银行上海总部等九部门:做好金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作。[24] - 央行:发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》。[25] - 国家金融监督管理总局:发布《关于银行业保险业做好金融"五篇大文章"的指导意见》。[17][18][19] - 苏州银行近日收到批复,同意筹建徐州分行。[27] - 西安曲江文化解除质押及再质押西安银行股份。[28] - 西安银行独立董事梁永明先生辞职。[29] - 招商银行副行长王云桂先生因到龄退休辞职。[30] - 北京银行副行长韩旭先生因工作调动辞职。[31] - 南京银行拟实施2024年度中期利润分配。[32] - 兴业银行股东中国烟草完成股份无偿划转。[33] - 厦门银行拟向不特定对象发行可转换公司债券。[34] - 青农商行部分股份将被司法拍卖。[35] 市场回顾 - A股银行板块整体上涨1.36%,跑输沪深300指数0.36个百分点。[37] - H股银行板块整体上涨,建设银行、邮储银行、农业银行领涨。[38] - 陆港通北向资金本周净流入14亿元,累计净流入317亿元。[39][40] - 陆港通南向资金本周净流出15.55亿元,累计净流入215.51亿元。[41] - 本周央行公开市场净回笼4400亿元,人民币兑美元汇率收于7.22。[6] - 10年期国债收益率升至2.31%,10年期企业债(AAA)到期收益率降至2.70%。[6] 理财产品跟踪 - 截至2024年5月5日,银行理财市场存续规模为28.10万亿元,较上月末增加0.20万亿元。[44] - 截至2024年5月5日,现金管理类理财产品近1月年化收益率为1.99%,固定收益类理财产品年化收益率为3.23%。[47] - 截至2024年4月末,银行理财产品单位净值破净数量占比3.17%,较前一个月下降。[49] 同业存单市场回顾 - 本周1/3/6月同业存单利率分别为1.93%、2.04%、2.09%。[8] - 五月第二周发行同业存单560款,融资7306亿元,发行规模较上期上升。[20][21] - 截至2024年05月10日,存量同业存单14684款,共计163090亿元。[8]