行业投资评级 报告给出了"强于大市"的行业投资评级。[29] 报告的核心观点 产业动态 1. 华为在武汉设立全球首个F5G-A光应用创新中心 [6] 2. 国际电信联盟电信标准分局成功立项代码大模型国际标准 [6][7] 3. 中国联通和华为在上海完成首个5G-A室外规模组网验证,下行速率达4.6Gbps [7][8] 4. 百度发布全球首个支持L4级自动驾驶的大模型Apollo ADFM,称比人类驾驶更安全 [8][9][10] 5. 谷歌发布第6代Trillium TPU,性能提升4.7倍、内存带宽翻番、节能67% [11][12] 行情回顾 1. 上周沪深300指数上涨0.32%,申万计算机行业下跌0.01%,落后于指数0.33pct,在申万一级行业中排名第17位 [12][13] 2. 2024年初至今,申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第31位,下跌16.33%,落后于指数23.53pct [13] 3. 上周计算机设备、IT服务Ⅱ上涨,软件开发下跌 [15][16] 4. 行业估值低于历史中枢水平,PE(TTM)为37.43倍,低于2016年至今的历史均值48.47倍 [16][17] 5. 行业的资金关注度较前一周下滑,日均交易额下跌18.82% [18][19] 6. 上周计算机行业个股涨跌互现,181只个股上涨,166只个股下跌,上涨股票数占比50.99% [19][20][21] 公司动态 1. 上周计算机板块发生大宗交易,金额合计1.86亿元 [21][22] 2. 未来三个月计算机板块将有多家公司限售股解禁 [22][23][24] 3. 上周计算机板块有多家公司股东增减持 [25][26] 投资建议 1. 把握数字化、智能化双主线,关注信创产业的生态建设 2. 数字化主线建议关注数据要素全产业链、公共数据运营、企业数据价值显性、数据交易所互联互通以及国际数据产品挂牌 3. 智能化主线建议关注新模型推出对AI产业链需求的整体提振、AI视频领域突破对AIGC的影响、国内AI大模型的加速落地以及AIPC和智能驾驶产业链 4. 信创领域建议关注政策利好下信创招投标进程的推进、需求侧提振、订单落地和"鹏腾"生态 [27]