投资要点 - 本周（5.13-5.17）银行板块整体上涨2.84%，跑赢沪深300指数2.52个百分点，表现居前为：齐鲁银行(8.30%)、常熟银行(7.75%)、苏州银行(6.83%)。[10] - 5月17日，地产政策利好密集释放，主要包括：（1）降低全国层面个人住房贷款最低首付比例；（2）取消全国层面个人住房贷款利率政策下限；（3）下调各期限品种住房公积金贷款利率0.25个百分点；（4）政府以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房；（5）央行设立3000亿元保障型住房再贷款。[11][12][13][14][15] - 短期对于银行的息差影响较小，公积金贷款利率下调影响的是公积金贷款的存量和增量利率，不影响银行存量按揭贷款利率；新政对于住房贷款利率的放开主要影响银行新增的按揭贷款利率，不影响银行存量的按揭贷款利率。[16] - 5月17日，国家统计局公布的相关经济数据显示：（1）1-4月固定资产投资同比增长4.2%；（2）4月规模以上工业增加值同比增长6.7%；（3）4月社会消费品零售总额同比增长2.3%；（4）1-4月房地产开发投资同比下降9.8%。[17][18][19][20][21] - 5月13日，财政部披露2024年超长期特别国债将于5月17日开始首发，期限为30年，付息方式为按半年付息。[22] 行业及公司动态 - 财政部开始发行1万亿超长期特别国债[24] - 央行将设立3000亿元保障性住房再贷款[25] - 央行下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点[26] - 央行取消全国层面个人住房贷款利率政策下限[27] - 央行和国家金融监管总局调整个人住房贷款最低首付款比例政策[28] - 成都银行聘任徐登义先生为行长[29] - 雅戈尔增持公司股份达0.65%[30] - 宁波银行发行2024年第一期二级资本债券[31] - 紫金银行决定未来6个月内不提出"紫银转债"转股价格向下修正方案[32] - 建设银行王兵先生兼任董事会秘书[34] - 兰州银行完成增持计划[35] - 工商银行发行2024年总损失吸收能力非资本债券[36] - 民生银行任命黄红日、张俊潼为副行长[37][38] - 交通银行刘珺先生辞去副董事长、行长等职务[39] 近期市场回顾 - A股银行板块整体上涨2.84%，跑赢沪深300指数2.52个百分点[41] - H股银行板块整体上涨4.12%[42] - 陆港通北向资金本周净流入24亿元[43][44] - 陆港通南向资金本周净流入180亿元[45] - 本周央行公开市场净投放20亿元[46] - 人民币兑美元汇率收于7.22[46] 资金价格回顾 - 10年期国债收益率降至2.31%[46] - 10年期企业债（AAA）到期收益率升至2.71%[46] - 1/3/6月同业存单利率分别为1.92%、2.04%、2.09%[54] 理财产品跟踪 - 截至2024年5月12日，银行理财市场存续规模为28.42万亿元[48][49] - 现金管理类理财产品近1月年化收益率为1.95%，固定收益类理财产品年化收益率为3.18%[51] - 每日开放型理财产品近1月年化收益率为2.05%[52] - 截至2024年4月末，银行理财产品单位净值破净数量占比3.16%[53] 同业存单市场回顾 - 五月第三周发行同业存单726款，融资10702亿元[54][55] - 截至2024年05月17日，存量同业存单14743款，共计164227亿元[54] - 同业存单持有人以广义基金为主，占比48.1%[55]