报告的核心观点 1) 2023年传媒板块业绩实现大幅修复,2024Q1略有承压,主要是由于部分细分领域业绩分化[40][41] 2) 影视、游戏、广告营销、图书出版等板块的业绩恢复较好,未来有望延续增长趋势[42] 3) AI技术在传媒内容生产和企业管理中的应用有望提升公司利润水平[43] 4) 化工行业整体景气处于底部运行,但部分子行业如煤化工、轻烃化工和磷化工有望受益于原料价格上涨[45][46] 5) 通信行业中,运营商新兴业务收入保持两位数增长,光模块出口数据亮眼,行业整体保持较高景气度[48][49][50][52] 6) 半导体行业2024Q1呈现复苏趋势,存储器板块业绩表现亮眼,周期底部已显现[55][56][57][59][60][62] 7) 新能源汽车销量持续增长,上游主要原材料价格总体震荡为主,行业整体保持较高景气度[65][66][67] 8) 地产政策持续宽松,有利于家居行业的发展,造纸和家居两大细分行业保持较好的业绩表现[74][75][76][77] 根据目录分别进行总结 行业专题研究 1) 2023年传媒板块业绩实现大幅修复,2024Q1略有承压,主要是由于部分细分领域业绩分化[40][41] 2) 影视、游戏、广告营销、图书出版等板块的业绩恢复较好,未来有望延续增长趋势[42] 3) AI技术在传媒内容生产和企业管理中的应用有望提升公司利润水平[43] 行业月报 4) 化工行业整体景气处于底部运行,但部分子行业如煤化工、轻烃化工和磷化工有望受益于原料价格上涨[45][46] 5) 通信行业中,运营商新兴业务收入保持两位数增长,光模块出口数据亮眼,行业整体保持较高景气度[48][49][50][52] 6) 半导体行业2024Q1呈现复苏趋势,存储器板块业绩表现亮眼,周期底部已显现[55][56][57][59][60][62] 7) 新能源汽车销量持续增长,上游主要原材料价格总体震荡为主,行业整体保持较高景气度[65][66][67] 8) 地产政策持续宽松,有利于家居行业的发展,造纸和家居两大细分行业保持较好的业绩表现[74][75][76][77] 行业深度分析 9) 河南省拥有大量家具、家居用品生产企业,形成了较为完整的家居产业链[92] 10) 河南省家居行业需要政府、企业和社会各界的共同努力,通过多方面措施推动高质量发展[92]