报告行业投资评级 - 电子行业整体处于底部平衡回暖阶段,行业估值处于历史低位,建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、IOT四大投资主线 [1][2] 报告的核心观点 英伟达业绩超预期,AI芯片需求旺盛 - 英伟达连续三个季度收入同比增速超过200%,AI芯片需求旺盛有望引领行业发展 [2] - 英伟达Hopper架构芯片全面投入生产,将进一步巩固其在AI芯片领域的领先地位 [2] - AI技术日趋成熟,数字化基础设施不断完善,AI商业化应用将加速落地,推动AI芯片市场高速增长 [2] 微软推出Copilot自定义版,全面布局AI - 微软Build大会推出Copilot自定义版,覆盖AI基础设施搭建到模型产品落地 [3] - 微软在OpenAI的加持下,有望重塑AI竞争格局,从PC硬件、AI基础设施到模型产品全面布局 [3] - 新的模态和整体智能的提升将为AI行业未来发展带来新的可能 [3] 根据目录分别总结 行业新闻 - 三星电子更换设备解决方案部门负责人,寻求克服"半导体危机" [10] - 台积电CoWoS产能仍供不应求,英伟达规划将GB200提早导入扇出面板级封装 [10][11] - 格芯任命洪启财为亚洲区总裁兼中国区主席,目标加速中国业务增长 [10] - 苹果首席运营官拜访台积电,讨论自研AI芯片并包下台积电先进制程产能 [10] - 微软Build 2024开发者大会推出Copilot自定义版,AI PC原生支持PyTorch [10] - 韩国推出190亿美元芯片产业支持计划,三星电子等有望受益 [10] - 中芯国际跃升至全球第三大晶圆代工厂 [10] - 英伟达一季度业绩超预期,新芯片架构前景乐观 [11] 上市公告重要公告 - 多家公司回购注销限制性股票,主要原因为业绩考核条件未达成 [13][14][15][16] - 富乐德拟在越南投资建设高精密度印制线路板项目 [19] - 腾景科技拟定向增发不超过3880.5万股 [20] - 新相微首发限售股上市流通 [21] - 京泉华副总经理、财务负责人辞职 [22]