报告的核心观点 - 2024年前4个月全国一般公共预算收入同比下降2.7%,税收收入同比下降4.9%,降幅较前3个月扩大0.4个百分点,财政收入下降,财政支出加力 [12] - 地产组合拳政策出台后,商品房销售略有回稳,同比降幅收窄 [13] - 前4个月国内新设立外商投资企业数量同比增长19.2%,不过实际使用外资金额同比下降27.9%,降幅继续扩大 [15] - 国家领导人强调,要坚决破除妨碍推进中国式现代化的思想观念和体制机制弊端,着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾 [14] - 市场呈现区间震荡,建议关注科技(计算机、通信、电子、传媒)、有色和非银等板块 [15] 行业公司 数字经济产业链分析之河南概况 - 2022年,我国数字经济规模达到50.2万亿元,同比增长10.3%,占GDP比重达到41.5% [31] - 河南省2022年数字经济规模突破1.9万亿元,同比名义增长10.6%,数字经济占GDP比重31.5%,连续7年位居全国前10位 [36] - 河南省高度重视数字经济的发展,成立了数字经济发展领导小组,发布《河南省数字经济促进条例》,连续多年发布省级的数字经济发展工作方案 [36] - 河南省数字经济产业本土企业主要有豫信电子、超聚变、黄河科技、中航光电、汉威科技、信大捷安、新开普、新天科技等 [37] 预制菜产业之河南发展现状 - 2022年,中国预制菜产值已超过4000亿元,同比增长21.3%,预计未来几年将保持较高的增长速度,到2026年市场规模将突破万亿元 [39] - 河南省预制菜产业呈现显著的增长势头:2021年产业规模约150亿元,2022年已增长至约240亿元,同比增长60% [41] - 河南省具备丰富的农业资源、人口资源等优势,双汇发展、华英农业、三全食品等优秀上市公司均是各自细分领域的领头企业 [41][42] 光通信产业链分析之河南概况 - 光通信是我国实施创新驱动发展战略的重要组成部分,受益于5G、6G等新一代通信技术、AI、云计算及物联网等新兴领域的推动,迎来广阔的市场前景和发展机遇 [46][47] - 光芯片和器件是光通信网络的基石,目前高端芯片供应商主要在海外,10G及以下速率的芯片国内产商供应链较为成熟,50G及以上速率的仍需进口 [49][50] - 我国厂商在全球以太网光模块市场上占主导地位,旭创科技、华为(海思)等国内企业排名靠前 [51][52] - 河南省光通信产业发展基础较好,是中西部地区光通信行业的佼佼者,但整体处于发展初期阶段 [53] 传感器产业链分析之河南概况 - 传感器是"物联网之眼",国家政策持续扶持传感器产业,河南省政策大力支持智能传感器产业发展 [74] - 美日欧企业主导全球传感器市场,国内企业如汉威科技、四方光电等正在加速追赶国际先进企业 [75][76] - MEMS传感器是传感器主要技术趋势,2022年中国MEMS传感器市场规模为982亿元,预计2025年将达到1571亿元 [77][78] - 河南省已形成"一谷多园"的智能传感器产业集群发展格局,中国(郑州)智能传感谷是核心承载平台 [80][81] 尼龙产业链分析及河南省产业概况 - 尼龙是所有聚酰胺材料的总称,广泛应用于服装、汽车、电子电气等领域,我国已成为全球最大的尼龙6消费国与生产基地 [84] - 尼龙66的综合性能优于尼龙6,在工程塑料和民用领域具有较好的需求前景 [85] - 河南省高度重视尼龙新材料产业,已形成较完备的产业链,规模与技术水平国内领先 [86]