报告行业投资评级 - 行业评级为“推荐” [2] 报告核心观点 - 《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》的发布，旨在加强量子通信、人工智能等新兴技术领域的标准化布局，将加速相关技术标准的研制与落地，并推动基础网络与算力基础设施的建设进程 [2] 政策与行动计划总结 - 2024年5月29日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》 [2] - 该计划强调着重布局量子通信、人工智能计算等技术领域 [2] - 计划提出加强新兴领域布局，包括人工智能、区块链、云计算、量子信息、脑机接口、下一代互联网、Web3.0及元宇宙等 [2] 具体技术标准领域总结 - 基础软件与工业软件：计划完善通用及工业操作系统标准，研制数据库、中间件标准；加强工业软件标准建设，加快计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）等标准制定 [2] - 集成电路与芯片：围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制 [2] - 人工智能：完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制；加快推进大模型、生成式人工智能标准研制 [2] - 区块链：推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定 [2] - 云计算：完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制 [2] - 量子信息：加快量子信息标准布局，推动基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究 [2] - 脑机接口：推进脑机接口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制 [2] - 下一代互联网与新兴领域：加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组 [2] 基础设施与网络建设总结 - 网络基础：加快IPv6在创新技术、检测、终端、安全等方向的标准研制；加快制定空天地一体化网络关键技术标准，推进北斗通信、卫星互联网标准研制 [2] - 算力基础：加速建设“算、存、运”一体化算力基础设施标准体系，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究；开展算力接入、调度、服务及云网协同等相关标准研制 [2] 投资建议与产业链关注总结 - 量子计算产业链：建议关注吉大正元、格尔软件 [2] - 光通信产业链：建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、太辰光、铭普光磁、联特科技、博创科技 [2] - IDC+算力运维公司：建议关注奥飞数据、龙宇股份、中贝通信、云赛智联、润泽科技、中创环保、科华数据、数据港、润建股份、首都在线 [2] - 服务器公司：建议关注工业富联、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、烽火通信 [2] - 交换机产业链：建议关注盛科通信、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份、菲菱科思 [2] - 边缘计算产业链：建议关注网宿科技、鼎通科技、美格智能、广和通、移远通信、移为通信 [2] - 温控液冷产业链：建议关注英维克、曙光数创、高澜股份、申菱环境、飞荣达、川环科技 [2]