报告行业投资评级 报告给予通信行业"领先大市-A"的投资评级。[1] 报告的核心观点 1) 本周通信行业下跌0.54%,表现略弱于大盘。卫星导航指数表现最佳,涨幅达4.89%,光通信相对较弱,跌幅达2.24%。[1][2] 2) 算力领域方面,《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》发布,推进算力基础设施标准研制;数字中国建设峰会发布多项重要内容,促进国产大模型选准、用好;国产GPU首次实现大模型训练;百度新搜索11%内容已AI生成,文心一言年产量破3.6亿。[3][16][18][22][23] 3) 低空经济方面,中国时空信息集团公司成立,中国移动持股20%;中国移动无人机咖啡配送首次落地试飞成功。[6][7] 4) 卫星互联网方面,鸿擎科技向ITU提交了Honghu-3星座计划,将发射10000颗卫星;中国移动和成都天府新区投资集团的无人机咖啡配送首次落地试飞成功。[5][7] 根据相关目录分别进行总结 投资策略 1. 本周回顾 - 通信行业下跌0.54%,表现略弱于大盘。卫星导航指数涨幅最佳,光通信相对较弱。[1][2] - 涨幅前三的个股为百邦科技、ST路通、久盛电气。[1] 2. 季度专题(算力-大模型) - 《信息化标准建设行动计划》发布,推进算力基础设施标准研制。[16][18] - 数字中国建设峰会发布多项重要内容,促进国产大模型选准、用好。[19][20] - 国产GPU首次实现大模型训练。[21][22] - 百度新搜索11%内容已AI生成,文心一言年产量破3.6亿。[23] 3. 行业重点新闻 - 国内星座计划持续扩容,蓝箭航天布局星箭一体化发展路线。[5] - 中国时空信息集团公司成立,中国移动持股20%。[6] - 中国移动无人机咖啡配送首次落地试飞成功。[7] 行情回顾 - 本周大盘下跌0.07%,通信行业下跌0.54%,表现略弱于大盘。[29][31] - 涨幅前三的个股为百邦科技、ST路通、久盛电气。[31] 行业要闻 - 运营商方面:美国电信市场整合,T-Mobile收购USCellular;中国移动自研"灵云"无线通算智融合开放平台发布;中国移动在沿海建设7000座5G增强基站。[33][34][35][36] - 主设备方面:爱立信和du实现5G独立组网16.7Gbps下载;华为计划打造第三个移动操作系统;中国移动48万站5G基站集采。[38][39][40] - 光通信方面:Dell'Oro预计2024年光传输设备市场下降;YOLE预计2024年数通光模块市场增长45%;LightCounting预计2029年硅光芯片市场达30亿美元。[40][41][43] - 物联网方面:工信部规划1亿个11位公众移动通信网号码专用于车联网;移远通信发布新一代边缘计算智能模组;韩国电信开发成功量子密钥分发设备。[44][45][46] - 智能终端方面:Canalys预计2023-2028年AI手机出货复合年增长率63%;苹果与OpenAI达成协议,iOS18将集成ChatGPT;XREAL发布新品Beam Pro。[46][47][48] - 数据中心方面:IBM CEO称已制造70多台量子计算机;软银每年投入90亿美元用于AI转型;芝加哥大学研究显示GPT-4在金融分析预测方面优于人类。[50][51][52] - 工业互联网方面:江西移动携手中兴通讯打造绿色高铁;京广高铁完成5G-A 3CC部署。[53][54]