报告行业投资评级 - 考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，给予通信及电子行业"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 本周通信板块指数回调，各细分板块主要呈上涨趋势，个股涨幅分化；行业新闻涵盖光模块榜单、新公司成立、业务许可颁发及市场规模预测等；本周多家公司有分红、限售股份上市等公告，下周罗博特科有限售股解禁 [3][16][25] 根据相关目录分别进行总结 周行情 - 行业指数方面，本周（2024.05.27 - 2024.05.31）上证综指回调 0.07%，深证成指回调 0.64%，创业板回调 0.74%，申万通信回调 0.73% [3][10] - 细分板块方面，本周通信板块三级子行业中，其他通信设备涨幅最高为 1.61%，通信网络设备及器件回调幅度最高为 2.35%，各细分板块主要呈上涨趋势 [3][12] - 个股涨幅方面，本周通信板块上涨、下跌和走平的个股数量占比分别为 47.22%、43.52%和 9.26%，欧比特（16.08%）、恒实科技（13.15%）、ST 路通（13.15%）涨幅分列前三 [14] 本周通信板块新闻（2024.05.27 - 2024.06.02） - 2023 年全球光模块 TOP10 榜单中，中国厂商独占第一，共 7 家上榜，旭创科技首次排名第一，英特尔 2023 年不在榜单；云计算和英伟达等推动部分光模块供应商收入增长，部分大厂业绩先降后升 [16][17] - 中国时空信息集团 4 月 20 日在雄安新区注册成立，注册资本 40 亿元，股东包括中国卫星网络集团（持股 55%）、中国兵器工业集团（持股 25%）、中国移动（持股 20%） [18] - 5 月 29 日天启星座 25 星至 28 星发射成功，工信部向国电高科颁发卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照，支持其开展卫星物联网技术验证；国电高科已运营 25 颗天启低轨卫星 [19][20] - LightCounting 指出到 2029 年，硅光芯片销售额将从 2023 年的 8 亿美元增至超 30 亿美元，采用 TFLN 调制器的 PIC 销售额将增长到 7.5 亿美元，传统 DWDM 光模块中块状 LiNbo3 调制器销售额将下降 [21] - YOLE 表示 2024 年数通细分领域 AI 驱动的光模块市场将同比增长 45%，光模块市场整体收入预计到 2029 年达 224 亿美元，2024 年收入增长率预计达 27% [23] 本周及下周通信板块公司重点公告 - 本周（2024.05.27 - 2024.06.02）多家公司有分红、限售股份上市、管理层增持等公告，如紫光股份、星网锐捷等公司涉及分红相关事宜，中瓷电子、华测导航等公司有限售股份上市流通 [26] - 下周（2024.06.03 - 2024.06.09）罗博特科 300757.SZ 有股权激励一般股份限售股解禁 [28]