行业投资评级 - 报告维持计算机行业"同步大市"评级 [6] 报告核心观点 - 安可测评结果出炉,信创订单有望回暖[10][11][12] - 北美云厂商24年资本支出指引维持乐观,AI算力建设持续高景气[13][15] 行业发展趋势 - 2024年1-3月,我国软件业务收入和利润总额保持两位数增长,信息技术服务等领域收入增势良好[23][24] - 一级子行业中,信息技术服务和信息安全产品收入增速领先;二级子行业中,云计算与大数据与集成电路设计景气度较高[24] - 中部、东北地区软件业务收入增速加快,主要软件大省收入占比持续提升[26][27] 行业重大资讯 - 英伟达Q1财报全面超预期,数据中心业务大幅增长[28][29] - 国产大模型开始一轮降价潮,各厂商加速AI应用落地[30][31] - 微软Build大会推出50余项AI更新,包括Team Copilot等[32] - 安全可靠测评结果公布,新增多款国产CPU和操作系统入围[33] - OpenAI计划推出对标谷歌搜索的AI产品[35]