报告行业投资评级 - 申万电池板块整体本周下跌0.64%,跑输沪深300指数0.04个百分点 [11][12] - 主力净流入前五为亿纬锂能、赢合科技、欣旺达、豪鹏科技、新宙邦;净流出前五为宁德时代、湘潭电化、中银绒业、国电南瑞、格林美 [11][12] 报告的核心观点 电池板块 1. 锂电政策频出,行业需求向好:政策将加速落后技术、产能的淘汰,优化行业供需格局;各车企新能源新产品迭代迅速,预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0% [9][10] 2. 行业供给端有序调整,价格趋稳:锂盐、正极材料、负极材料、隔膜等价格整体趋于平稳 [9][10][14][15][16][17] 3. 建议关注宁德时代和特锐德:宁德时代锂盐自供比例提升,特锐德受益于电网投资结构升级 [9][10] 储能板块 1. 本周新增5个招标项目,7个中标项目,中标价格环比下降 [17][18] 2. 全国峰谷价差趋势性缩窄,但工商业储能经济性仍存:今年以来多地发布分时电价调整政策,全国范围内峰谷电价差缩窄,但由于储能系统报价持续下行,储能项目建设成本相应下降 [4][17] 3. 建议关注上能电气:公司储能业务实现全产业链布局,光储一体化布局,中标多个大额储能项目 [5][10] 根据目录分别总结 1. 投资要点 见上述"报告的核心观点"部分 2. 行情回顾 - 本周申万电池板块整体下跌0.64%,跑输沪深300指数0.04个百分点 [11][12] - 主力净流入前五为亿纬锂能、赢合科技、欣旺达、豪鹏科技、新宙邦;净流出前五为宁德时代、湘潭电化、中银绒业、国电南瑞、格林美 [11][12] 3. 行业数据跟踪 - 电芯、锂盐、正极材料、负极材料、隔膜、电解液等产品价格整体趋于平稳 [14][15][16][17] - 本周储能项目招标规模为0.89GW/1.34GWh,中标规模为0.48GW/0.97GWh,中标价格环比下降 [17][18] 4. 行业动态 - 政策方面:《2024-2025年节能降碳行动方案》提出到2025年底全国抽水蓄能、新型储能装机目标 [21][22] - 公司动态:上汽集团全固态电池技术路线、雅化集团津巴布韦锂矿资源量更新、赣锋锂业固液混合电池量产等 [23][24][25] - 上市公司公告:林洋能源、亿纬锂能、中瑞股份、新宙邦等公司公告 [27][28][29][30][32]