锂电池 - 本期锂电池指数下跌6.25%，板块跑输沪深300指数 [25][26][27] - 生态环境部等部门发布碳足迹管理体系实施方案,要求2027年建立碳足迹管理体系 [26] - 2024年1-4月全球电动汽车电池装车量同比增长21.8% [26] - 行业价格跟踪:电池级碳酸锂、氢氧化锂、电解钴等价格有所下降 [26] - 短期建议谨慎关注锂电池板块投资机会 [27] 化工 - 本周中信基础化工行业指数下跌3.39%,跑输沪深300指数 [29][30] - 化工产品价格涨跌比弱于上周,异丁醛、新戊二醇等品种表现较好 [30] - 建议关注煤化工、轻烃化工和磷化工板块 [31] 新材料 - 本周新材料指数下跌4.54%,弱于沪深300指数 [32][33] - 天然钻石行业面临人工培育钻石冲击,戴比尔斯公司调整战略 [33] - 建议关注具有国产替代属性和成长性的新材料细分子板块 [33] 有色金属 - 本期有色金属行业指数下跌2.28%,表现较弱 [34][35] - 越南拥有约3000万吨稀土储量,正在评估开采利用 [36] - 建议关注黄金和铜板块的投资机会 [36][37] 轻工制造 - 本期轻工制造行业指数下跌5.53%,跑输沪深300指数 [39][40] - 各地出台优化房地产政策,部分城市房屋成交有回暖迹象 [40] - 建议关注估值处于低位且具备基本面支撑的家居板块龙头 [40] 农林牧渔 - 本期农林牧渔行业指数下跌2.00%,跑输沪深300指数 [42][43][44][45] - 生猪价格持续上涨,养殖行业盈利有望逐步回升 [46] - 白羊肉鸡行业短期价格偏弱,中长期看好行业利润弹性 [47] 食品饮料 - 本期食品饮料板块下跌2.19%,跑输上证指数 [48][49][50] - 2023年食品饮料行业净利率升至20.51%,保健品、烘焙等品类表现较好 [50] - 推荐业绩持续增长的保健品、烘焙和软饮料等新赛道 [50] 医药 - 本期医药行业下跌1.75%,跑输沪深300指数 [51][52][53][54][55] - 国务院办公厅发布深化医改重点任务,支持创新药和中药发展 [52][53] - 四价流感疫苗价格持续下调,行业短期承压,中期关注创新药等 [54][55] 证券 - 本期券商指数在短线弱势后再度下跌,个股表现分化 [56][57][59] - 证监会表示今年退市公司不会明显增加,将严惩造假行为 [59] - 短期内券商指数下探空间有限,但能否反弹需看市场整体情绪 [57] 机械 - 本期机械板块下跌3.69%,跑输沪深300指数 [60][61][62][63] - 挖掘机销量同比增长,船舶制造等子行业表现较好 [61][62][63] - 建议关注受益周期复苏和设备更新的船舶、人形机器人等 [63] 汽车 - 本期汽车板块下跌2.03%,跑输沪深300指数 [64][65][66][67][68] - 9家车企入选智能网联汽车试点,小米汽车5月交付8,630辆 [65][66] - 建议关注智能电动化转型较快的自主品牌和商用车板块 [67] 光伏 - 本期光伏行业下跌4.50%,大幅跑输沪深300指数 [69][70][71] - 行业裁员、停工检修等事件频发,短期供给端将逐步改善 [70][71] - 建议关注具有成本优势和技术优势的头部光伏企业 [71] 电力及公用事业 - 本期电力及公用事业板块上涨2.26%,跑赢沪深300指数 [72][73][74][75] - 国家能源局要求科学确定新能源利用率目标,支持行业发展 [73][74] - 建议关注业绩稳定、股息率高的水电、核电和燃气板块 [75] 传媒 - 本期传媒板块下跌4.70%,跑输沪深300指数 [77][78][79][80] - 暑期文娱消费旺季来临,重点影片有望在暑期档上映 [79] - 建议关注AI应用落地和游戏产品进展等中长期主线 [80] 通信 - 本期通信行业指数下跌2.10%,跑输沪深300指数 [81][82][83][84] - 生成式AI手机市场份额有望持续增长,成为科技普惠重要设备 [82][83][84] - 建议关注AI手机板块 [84]