报告行业投资评级 报告维持电子行业"强于大市"的投资评级。[20] 报告的核心观点 产业动态 1. 折叠屏手机渗透率仍较低,但华为市场份额快速提升 [3] 2. 苹果公司将于6月11日举行WWDC 2024大会,重点介绍软件更新 [4] 3. Computex 2024展会上,国际巨头如英伟达、AMD、英特尔等积极布局AIPC产业链 [5] 4. 2024年全球半导体市场预计增长16%,达到6110亿美元 [6] 5. 广东省发布人工智能赋能措施,到2025年算力规模将达40EFLOPS,AI产业规模达3000亿元 [7] 电子板块周行情 1. 2024年6月3日至6月9日,申万电子指数下跌0.46%,跑输沪深300指数0.3个百分点 [6] 2. 电子板块估值高于历史中枢水平,PE(TTM)为59.77倍 [9] 3. 期间电子板块成交活跃度有所上升,日均成交额上涨16.23% [11] 4. 申万电子行业483只个股中,上涨107只,上涨比例为22.15% [12] 电子板块公司动态 1. 期间电子板块有多家公司发生股东增减持 [14] 2. 期间电子板块发生多起大宗交易 [15] 3. 未来三个月电子板块有多家公司限售股解禁 [16] 投资建议 1. 建议关注终端复苏和科技创新双主线,包括手机、PC产业链,折叠屏、AR/VR,以及AI PC、AI芯片、HBM及先进封装等赛道 [17]