核心观点 - 周二A股三大指数涨跌不一，沪指收跌0.76%，深成指收涨0.07%，创业板指收涨0.35%。沪深两市成交额0.7万亿元，北向资金净流出74.97亿元。申万行业方面，电子、计算机、国防军工领涨，交通运输、有色金属、食品饮料领跌；概念板块方面，光刻胶、国家大基金持股、存储芯片概念领涨，航运概念、金属铅、黄金概念领跌。[4] - 九部门发布意见支持跨境电商赋能产业发展，支持跨境电商企业"借展出海"。意见指出要依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区等培育"跨境电商赋能产业带"模式发展标杆，支持依法合规引入数字人等新技术，通过网络直播等方式拓展销售渠道，带动更多优势产品出口。[5] - 距离新"国九条"发布将满2个月，IPO去库存加速态势明显，今年来终止IPO审查家数已达207家，在审数量下降明显。[6] 保障新能源消纳，推动新型电力系统建设 - 国家能源局印发《通知》全面推动新型电力系统建设。《通知》提出4项重点任务:加速新能源配套电网项目建设、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展、充分发挥电网资源配置平台作用、科学优化新能源利用率目标。[7][8] - 新能源装机保持高增长，电网消纳能力亟需提升，电力系统投资、建设有望加速，带动电力设备板块景气上行。新型储能具备快速响应的电网调节能力，在电力系统中作用有望进一步凸显。电力市场机制的完善以及电网资源配置能力的提升，将有利于新能源在电力市场中竞争力的增强。[7][8] Computex 2024召开，大厂加速布局AIPC - 英伟达、AMD、高通等国际大厂在Computex 2024展会上发布了多款AIPC芯片产品,在架构设计、异构算力等方面持续升级,为AI大模型端侧本地化部署及更多AI应用落地PC端打造了坚实的硬件基础。[9][10] - 微软发布了Copilot+,为内置于Windows11 AIPC的AI助手,英伟达也推出了支持Copilot+的RTX系列显卡。整机厂商如联想、惠普等也推出了AIPC新产品。随着端侧大模型部署及AI助手应用逐渐成熟,AIPC应用生态日趋完善、新产品陆续发布,AIPC时代有望加速到来。[9][10] 低空经济产业链梳理 - 低空经济是国家重点支持的发展领域之一,政策支持力度不断加大。我国低空经济产业市场空间广阔,有较大发展潜力,预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元。[11][12] - 低空经济产业链包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造环节以通用航空器、无人机和电动垂直起降航空器为主导,低空运营在公共服务及航空消费等市场具有较大发展空间,低空基础设施建设为低空经济发展提供保障。[11][12]