报告公司投资评级 - 中鼎股份的投资评级为"优于大市"，维持长期潜力[1] 报告的核心观点 公司获得飞行汽车热管理管路总成定点 - 中鼎股份子公司中鼎流体近期获得某头部新势力车企下属飞行汽车子公司新车型热管理管路总成产品的批量供应商定点,生命周期总金额约为8476.58万元[1] - 此次定点将对公司进一步拓展汽车热管理管路总成配套业务产生积极作用[2] 看好公司空气悬挂业务长期增长潜力 - 截至2024年1月,公司子公司AMK中国已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单,订单总产值约104亿元[2] - 截至5月上旬,公司国内空悬业务已获订单总产值约121亿元,其中总成产品订单总产值约17亿元[2] - 不断增加的已获订单总产值将增强公司空悬长期竞争力[2] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024/25/26年营收将达到199/231/265亿元,归母净利润为14.50/17.35/20.37亿元,对应EPS为1.10/1.32/1.55元[3] - 参考可比公司,预计公司2024年合理PE在1315倍,合理价值区间为14.3216.53元[3]