报告的核心观点 - 我国新型电力装备产业主要包括高效清洁能源装备、先进主辅设备、新型储能及智能输变电装备等。[37][38][39][40] - 风电方面,河南加快推进新能源开发与装备制造联动发展,引进了明阳智慧、天能集团、远景能源、许继风电等头部企业。[40] - 特高压方面,河南省作为联系西北、华北、华中电网的枢纽,目前拥有"三交两直"的特高压线路,未来将得到进一步发展。[40] - 化工行业景气度有望底部回升,建议关注受益油价上涨的煤化工和轻烃化工,以及磷化工行业。[42][43] - 传媒板块短期受税收优惠政策到期影响,但以税前营业利润为口径,利润波动幅度不大,核心主业依旧稳定。[49] - 游戏行业景气度将继续保持,建议关注游戏公司版号获取情况以及上线进展。[47] - 电气设备行业需求预计逐步向好,建议关注电气设备板块龙头企业。[83][84][85][86][87][88] - 汽车行业出口持续高景气,自主品牌乘用车市场份额超60%,建议关注智能电动化转型速度较快的自主品牌以及华为、小米汽车产业链。[89][90][91][92][93][94][95] 行业分类总结 新型电力装备 - 风电方面,河南加快推进新能源开发与装备制造联动发展,引进了明阳智慧、天能集团、远景能源、许继风电等头部企业。[40] - 特高压方面,河南省作为联系西北、华北、华中电网的枢纽,目前拥有"三交两直"的特高压线路,未来将得到进一步发展。[40] 化工 - 化工行业景气度有望底部回升,建议关注受益油价上涨的煤化工和轻烃化工,以及磷化工行业。[42][43] 传媒 - 传媒板块短期受税收优惠政策到期影响,但以税前营业利润为口径,利润波动幅度不大,核心主业依旧稳定。[49] - 游戏行业景气度将继续保持,建议关注游戏公司版号获取情况以及上线进展。[47] 电气设备 - 电气设备行业需求预计逐步向好,建议关注电气设备板块龙头企业。[83][84][85][86][87][88] 汽车 - 汽车行业出口持续高景气,自主品牌乘用车市场份额超60%,建议关注智能电动化转型速度较快的自主品牌以及华为、小米汽车产业链。[89][90][91][92][93][94][95]