报告核心观点 - 对2024年4月私募基金市场进行全面分析，涵盖市场行情、策略表现、基金发行备案及私募管理人地域分布等情况，为投资决策提供参考 [19][21][30] 市场行情回顾 境内A股市场 - 除北证50和中证2000下跌外，其余指数不同程度上涨，恒生中国企业指数、恒生指数和恒生科技指数涨幅居前，分别上涨7.97%、7.39%和6.42%，北证50和中证2000跌幅居前，下跌3.73% [30] 行业表现 - 31个申万一级行业指数中，家用电器、银行、基础化工涨幅居前，分别上涨8.50%、4.86%和4.51%，综合、传媒和房地产跌幅居前，分别下跌8.55%、5.23%和4.26% [32] 海外市场 - 除英国富时100和印度SENSEX30小幅上涨2.41%和1.13%外，绝大部分宽基指数下跌，罗素2000指数、越南胡志明指数和道琼斯工业指数跌幅居前，分别下跌7.09%、5.81%和5.00% [55] 债券市场 - 2024年4月与3月末相比，评级为AAA的城投债，1Y - 6M平均利差上行至8.68BP，10Y - 1Y平均利差上行至53.84BP；评级为AAA的产业债，1Y - 6M平均利差上行至8.22BP，10Y - 1Y平均利差上行至47.88BP；评级为AA的产业债，1Y - 6M平均利差下行至5.27BP，10Y - 1Y平均利差上行至95.47BP [33] 私募基金市场表现 策略收益率排名 - 当月收益率排名居前的策略有指数增强、股票多头和多策略，月收益率分别为1.56%、1.15%和1.04%；排名居后的有宏观策略、市场中性和相对价值，月收益率分别为 - 0.86%、 - 0.45%和0.31% [19][59] - 近一年累计收益率排名居前的策略有债券基金、管理期货和相对价值，累计收益率分别为4.59%、1.85%和0.77%；排名居后的有股票多头、事件驱动和指数增强，累计收益率分别为 - 9.07%、 - 8.87%和 - 7.86% [19][35] 不同策略产品平均收益率 - 1460只股票多头策略产品月平均收益率为1.36%；36只FOF策略产品月平均收益率为1.92%；73只CTA策略产品月平均收益率为 - 0.15%；169只指数增强策略产品月平均收益率为1.50%；29只股票多空策略产品月平均收益率为1.00%；106只市场中性策略产品月平均收益率为0.13%；24只事件驱动策略产品月平均收益率为 - 0.66%；140只多策略产品月平均收益率为1.38%；40只组合策略产品月平均收益率为1.17%；41只相对价值策略产品月平均收益率为0.13%；75只债券策略产品月平均收益率为1.02% [20][41][77] 不同规模私募管理人收益情况 - 2504家百亿级私募管理人收益率平均数为2.58%，正收益比例达82.55%；1126家大型私募管理人收益率平均数为0.66%，正收益比例达69.01%；2353家中大型私募管理人收益率平均数为5.71%，正收益比例达68.64%；457家成长型私募管理人收益率为0.77%，正收益比例达68.05%；2211家小型私募管理人收益率平均数为0.66%，正收益比例达61.28%；353家微型私募管理人收益率平均数为1.06%，正收益比例达61.19% [40][104] 私募基金发行及备案情况 存量情况 - 截至2024年4月30日，存量私募基金管理人共21032家，较上月减少66家，环比减少0.31%；存量私募基金共152794只，较上月增加135只，环比增加0.09%；存量私募基金规模为19.90万亿元，较上月减少0.39万亿元，环比减少1.92% [21][78] 备案新增情况 - 2024年4月，通过备案的私募基金管理人共17家，较上月增加7家，环比增加70%；通过备案数量的私募基金共1197只，较上月增加339只，环比增加39.51%；通过备案的私募基金规模为351.88亿元，较上月减少8亿元，环比减少2.22% [21][78] 私募管理人地域分布情况 注册地分布 - 截至2024年4月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按36个辖区），集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）、广东省（除深圳）和江苏省，总计占比达72.15%，与3月份持平。其中，上海市3877家、北京市3434家、深圳市3274家、浙江省（除宁波）1677家、广东省（除深圳）1659家、江苏省1254家，数量占比分别为18.43%、16.33%、15.57%、7.97%、7.89%和5.96% [17] 管理基金规模分布 - 从管理基金规模来看，前6大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省（除深圳）、江苏省和浙江省（除宁波），总计占比达74.64%，低于3月份的74.70%。其中，上海市49097.10亿元、北京市45780.12亿元、深圳市20243.50亿元、广东省（除深圳）12558.94亿元、江苏省11215.06亿元、浙江省（除宁波）9619.38亿元，规模占比分别为24.67%、23.00%、10.17%、6.31%、5.64%和4.83% [17] 外资机构私募情况 - 截至2024年4月30日，共有62家外资私募（包括外商独资、中外合资、中外合作），其中私募基金总规模在0 - 5亿元的有44家，5 - 50亿元的有14家，50 - 100亿元的有3家，100亿元以上的仅有桥水（中国）投资管理有限公司1家 [91]