报告行业投资评级 - 推荐，维持评级 [2] 报告的核心观点 - 游戏板块最核心的投资思路是优质新游产品周期，近期多款新游上线表现优异，应关注重点新游的测试、上线时间及超预期表现带来的上市公司价值重估 [2] - 海内外AI视频生成模型产业发展持续，技术革新有望推动IP升维与价值重估，建议跟进相关产业进度 [2] - 建议持续把握MR、AI+应用逐步落地，关注B端、C端用户真实反馈及商业模式延展 [2] - 建议重视具备优质资产的国有企业在新时期的业务拓展可能性和价值重估机遇 [2][35] - 传媒板块行业景气度持续提升，建议在板块调整中继续沿新渠道+新内容方向布局 [2][35] 根据相关目录分别进行总结 本周板块行情跟踪 - 市场回顾：2024年6月10日到6月14日，上证综指下跌0.61%，深证成指下跌0.04%，沪深300下跌0.91%，创业板指上涨0.58%。按照中信行业分类，传媒(中信)板块上涨2.39%，在所有行业板块中排名第4 [2][5] - A股传媒板块涨跌幅：期间CS传媒板块涨幅前10名中，华闻集团以45.54%领涨；跌幅前10名中，利欧股份以-12.82%领跌 [5][6] - 港股传媒板块涨跌幅：期间涨幅前五中，游莱互动以56.12%领涨；跌幅前五中，美图公司以-13.29%领跌 [7][8] 本周行业新闻 - AI技术进展：苹果在WWDC 2024上发布个人智能系统Apple Intelligence并彻底改革Siri [9]。快手发布文生视频大模型“可灵”(Kling)，可生成2分钟、1080P、30帧/秒的视频 [2]。Luma AI首发视频生成模型Dream Machine，可通过文字或图片生成高质量视频，并宣布API全球免费开放，每月提供30次免费生成额度（每条视频5秒）[2][14] - 游戏新品表现：Supercell新品《爆裂小队》(Squad Busters)于5月29日上线，首周下载量达3000万次，首周流水超过1000万美元 [10][11]。腾讯《地下城与勇士：起源》已连续26天霸榜iOS游戏畅销榜第1；哔哩哔哩《三国：谋定天下》6月14日上线后位列iOS免费榜第1、畅销榜第3；心动公司《出发吧麦芬》稳定在iOS畅销榜TOP10 [2] - 产业动态：2024横店影视节定于10月31日至11月3日举办 [12]。何猷君旗下电竞公司星竞威武集团冲击美股IPO，提出“电竞+”商业模式，已在中国超过70个城市举办超过400场赛事活动 [13] 本周公司公告 - 恺英网络：与上海电影股份有限公司签订为期3年的战略合作协议，合作内容包括IP知识产权维护、数字经济领域探索、AI科技赋能影视场景、影视项目联合开发及短剧/VR游戏等创新内容合作 [2][15] - 姚记科技：因股权激励行权、限制性股票回购注销及权益分派实施，“姚记转债”转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，自2024年6月20日起生效 [16] - 湖北广电：拟与武汉华鑫信股权投资集团共同投资建设光谷智算中心，计划基建投资规模为25亿元人民币，部署算力规模不少于25000P [17][18] 行业数据追踪 - 游戏数据： - iOS手游畅销榜：在6月10日至14日期间，《地下城与勇士》与《王者荣耀》持续占据榜单前两位 [20][21] - 小游戏畅销榜：微信平台TOP3为《寻道大千》、《无尽冬日》、《向僵尸开炮》；QQ平台TOP3为《寻道大千》、《三国杀》、《灵魂序章》；硬核平台TOP3为《向僵尸开炮》、《寻道大千》、《口袋奇兵》 [22][23] - 休闲手游榜：iOS免费榜中，《蛋仔派对》稳居TOP6；美国Google Play免费榜中，《TickTock Challenge》空降榜首 [24][25] - 影视数据： - 电影票房：6月10日至15日，周票房冠军为《我才不要和你做朋友呢》，总票房超过5600万元，占周总票房15.2% [26][27] - 电视剧排名：6月10日至14日，全平台剧集热度榜TOP10中，优酷独播剧《墨雨云间》排名第1，腾讯独播剧《玫瑰的故事》排名第2，爱奇艺独播剧《看不见影子的少年》排名第3 [29][30][31] - 综艺排名：同期全平台综艺热度榜TOP10中，芒果TV自制综艺《歌手2024》排名第1，腾讯视频自制综艺《开始推理吧第二季》排名第2 [32][34] 投资建议 - 持续把握AI+应用落地，关注3D建模和动画AI工具等带来的技术管线变革与产业机遇 [35] - 关注MR/VR硬件终端（如苹果Vision Pro、Meta VR设备）推广带来的新渠道机遇，以及随之而来的创新应用产品落地 [35] - 继续沿新渠道+新内容方向进行布局 [35]