特斯拉FSD入华与行业动态 - 特斯拉于2月25日向中国市场分批推送2024.45.32.12软件更新，新增城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能，但明确强调其非全自动驾驶FSD [1] - 国内车企如小鹏、阿维塔迅速回应，行业竞争从"电动化"转向"智能化"，华为、小鹏、理想等本土企业已为智能化竞争做好准备 [2] - 行业进入2025年智能驾驶爆发期，技术加速与国际油价下降共同推动竞争升级 [29] 特斯拉FSD美国本土表现 - 美国版FSD在城郊快速路表现成熟，可处理红灯等候、变道超车等场景，支持驾驶员目视前方时放开方向盘（国内未开放） [4] - 纯视觉方案在纽约复杂城区表现良好，但面对对向车道犹豫时通行效率较低，直角弯控制精准如"老司机" [7][8][9] - 仍存在信号识别错误（如右转闯红灯）、匝道变道不及时等问题，尚未实现完全无人干预 [6][10][11] 特斯拉FSD国内实测问题 - 国内实测出现实线变道、闸机识别困难（半高空状态）、水面倒影卡顿等"水土不服"现象 [13][14][15] - 交规理解不足：未识别右转红灯、未驶入待转向区、误判车道标志导致错误转向 [16][17] - 导航路线变更时系统权重混乱，出现直行道左拐闯红灯的高风险行为 [18] - 非机动车道误入、直线变道共性问题及突发插入车辆反应不足 [19][20][21] 国内车企智驾进展对比 - 华为、理想、小鹏等第一梯队企业已实现全国无图NOA或城市NOA，技术路径多为两段式端到端（特斯拉为一段式） [12] - 多城市测评显示国产智驾能绕行非机动车、预判转向车道、处理违停车辆，部分车型甚至模拟人类加塞行为 [24][26][27] - 现存问题包括加塞反应犹豫、环岛出口误判、陡坡动力控制不佳、复杂信号灯识别错误等 [28] 行业竞争格局与战略差异 - 特斯拉FSD国内定价6.4万元远高于国产车型，数据样本获取受限，而比亚迪通过"智驾平权"扩大测试覆盖面 [29] - 特斯拉优势在于高质量算法和一段式端到端技术，但面临数据本地化训练的政策限制 [29] - 2025年智能驾驶竞争将围绕本土化学习能力展开，特斯拉需加速适应中国交通场景 [22][29]