新能源光伏 - 中国光伏行业协会预计2025年新增光伏装机215-255GW [1] - 中石油启动2025年度9.6GW组件集采招标 规模同比提升37% [1] - 组件排产环比显著提升 部分企业环比2月增幅约30% [5] - 分布式市场价格已上涨1-2分/W 部分企业报涨3-5分/W [5] - 光伏玻璃3月新单报价上涨2元/平 头部企业可直接扭亏为盈 [6] - 胶膜企业3月订单显著增长 报价上涨5%~10% [6] - 重申"玻璃 电池片 新技术 大储"四大核心推荐方向 [9] 风电 - 2024年国内风电吊装规模87GW 同比+9.6% [10] - 整机环节CR5集中度达75% 同比提升1.2pct [11] - 7MW及以上陆风机组占比达17.4% 同比提升11.7pct [11] - 2024年风机出口5.2GW 同比+41.7% [11] - 江苏国信大丰 三峡大丰海风项目正式开工 [12] - 重点推荐海缆 塔架环节 [12] 电网 - 国家能源局提出持续提升跨省跨区输电能力 [14] - 南方电网2025年安排固定资产投资1750亿元 创历史新高 [15] - 重点关注特高压 虚拟电厂等细分方向 [15] - 2025年预计开工4条特高压直流线路 [17] - 国网24年电表招标总量同比+25% [18] 新能源车 - 理想发布纯电SUV新车i8 预计售价35-40万 [22] - 小米SU7 Ultra定价52.99万元 大超预期 [25] - 2月第三周新能源乘用车销量20.1万辆 同比+81.9% [20] - 电车渗透率稳定在53.7% [20] - 25年预计乘用车零售保持正增长 [20] 锂电 - 宁德时代与福特深化合作 2026年起供应磷酸铁锂电池 [29] - 南都电源数据中心电池在手订单饱满 覆盖国内外主流客户 [29] - 小米SU7 Ultra搭载宁德时代第二代麒麟电池 [31] - 复合铜箔2025年将迎来0-1大规模应用 [33] - 固态电池产业化加速 [34] 氢能与燃料电池 - 欧盟计划筹集1000亿欧元支持氢能技术研发 [35] - 亿华通拟收购旭阳氢能 打造全产业链闭环 [37] - 2023年国内燃料电池车销量5800辆 [37] - 焦化副产氢成本约15-20元/kg 显著低于外购价 [37] - 重点看好绿氢一体化项目方向 [38]