全球半导体行业盈利表现 - 全球10大半导体厂2024年10-12月合计净利达517亿美元，同比增长69%，创历史新高 [1] - AI数据中心需求驱动增长，英伟达单季净利220亿美元（占比40%），同比增80% [1] - 台积电净利同比增55%至115亿美元，SK海力士扭亏为盈至57亿美元，三星电子净利增19%至54亿美元 [1] - 英特尔净损1.26亿美元（去年同期净利26亿美元），德州仪器/AMD/STMicroelectronics净利分别下滑12%/28%/68% [2] IC设计行业营收格局 - 2024年全球前十大IC设计公司总营收2498亿美元，同比增长49% [3] - 英伟达营收1243.77亿美元（占比50%），同比增125%，主要受益于H100/H200需求 [5] - 高通/博通/AMD/联发科分列2-5名，营收分别为348.57亿/306.44亿/257.85亿/165.19亿美元 [5] - 前五名合计贡献超90%营收，行业呈现寡头垄断格局 [5] 细分厂商业务动态 - 博通AI芯片收入占半导体业务超30%，2025年无线通讯/服务器储存业务预计反弹 [6] - AMD服务器CPU业务增长94%，2025年聚焦AI PC及加速器市场 [6] - 联发科5G手机渗透率将达65%，与英伟达合作的Project DIGITS即将上市 [7] - Realtek车用及Wi-Fi 7业务、Will Semiconductor CIS元件、MPS的AI server PMIC成为增长亮点 [8] 行业未来趋势 - 2025年全球半导体销售额预计增长11.2%至6971.84亿美元，续创新高 [9] - 边缘AI装置（如AI PC）将成为新增长点，开源模型或降低应用成本 [9] - GAFAM科技巨头2025年数据中心投资额预计同比增50% [2]