美国商务部将中国服务器企业列入实体清单 - 美国商务部工业与安全局将54家中国实体列入清单 其中12家是中国大模型和高性能计算领域的企业 42家是量子技术等领域的企业和高校 [2] - 浪潮集团旗下六家子公司 宁畅信息产业 中科可控旗下服务器品牌Suma被列入清单 [2] - 浪潮信息股价下跌2.89% 市场反应相对平静 [3] - 浪潮信息紧急取消原计划于3月27-28日举行的"2025元脑大会" [3] 被列入清单的影响 - 被列入清单的公司购买英伟达GPU将受到限制 与英特尔 AMD的合作也将受到影响 [4] - 即便有办法绕开实体清单获得芯片 与美国芯片公司的深度合作将变得极为困难 [4] - 浪潮服务器芯片和软件很多是海外产品和技术 被列入清单对下游经销商影响很大 [7] - 供应链紧张可能导致服务器价格上调 [1][7] 市场格局与替代方案 - 浪潮信息2024年第一季度服务器市场占有率全球第二 中国第一 宁畅国内市场份额前三 [7] - 国内测试显示采用国内解决方案的服务器产品性能与国外差距较大 [7] - 被列入清单可能倒逼国内服务器公司自主创新 给国产芯片机会 [7] - 国内仍有渠道可购买AI服务器 但供应渠道减少将推高成本 [8] 行业长期影响 - 短期利好未在清单上的服务器公司 长期对国内AI基础设施建设和行业发展有破坏作用 [8] - 英伟达H20 GPU可能在中国禁售 将进一步增加购买英伟达GPU的成本 [8] - 浪潮信息 宁畅是国内重要AI服务器提供商 其他提供商包括新华三 联想 超聚变 中兴 [7]