行业环境 - 2024年中国银行业进入"低利率、低息差"阶段 行业经营状况全面分化 [1] - 银行竞争优势和业务能力在经济调整期更为凸显 [4] 兴业银行核心业绩表现 - 2024年实现营业收入2122 26亿元(同比+0 66%) 净利润772 05亿元(同比+0 12%) 营收利润双增 [5] - 利息净收入1481 07亿元(同比+1 09%) 净息差1 82%(同比降11BP) 存款付息率同比降26BP [11][13][14] - 不良贷款率1 07%(与上年末持平) 关注贷款率1 71% 拨备覆盖率237 78% [6][26] 业务竞争力分析 - 存款总额5 53万亿元(同比+7 69%) 贷款总额5 74万亿元(新增2757亿元) [18][19] - 企金贷款重点领域增速显著：科技(+20 68%) 绿色(+19 64%) 普惠(+10 97%) 设备更新(+41 45%) [19] - 零售AUM规模5 11万亿元 个人贷款1 62万亿元 均位列股份行前三 [21] 客户经营成果 - 零售客户1 1亿户(同比+8 77%) 贵宾客户480 96万户(同比+8 78%) 私行客户7 7万户(同比+11 36%) [20] - 企金客户154万户(同比+9 57%) 价值客户8 57万户(同比+14 04%) [20] - 同业客户合作覆盖率超95% [20] 战略实施成效 - "三张名片"持续领先：绿色贷款9679亿元(股份行第一) 债券承销8834亿元(全市场第二) 理财能力28季度榜首 [24][25] - 科技金融贷款超9600亿元 占比较三年前提升11 57个百分点 [26] - 分红比例首破30% 股息率约5% 股价2024年上涨超26% [26]