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碧桂园碧桂园(HK:02007) 证券时报·2025-04-11 08:21

近段时间以来,房企在债务重组及企业重整方面不断传来新消息。 4月11日早间,碧桂园在港交所公告境外债务重组进展,其已经与专案小组协定重组建议的主要条款,其占现有债券债务本金总额的29.9%,而专案小组的成员已经 签署重组支持协议。公司也接近完成与协调委员会若干成员的协商,待协商完成后,该等成员将进行内部程序以取得签立重组支持协议的相关批准。签立重组支持 协议代表公司探索整体方案解决其境外债务的重大里程碑。 建议重组的范围包括现有债务的范畴,整体未偿还本金总额约为140.74亿美元,连同与该未偿还本金相关的所有应计未支付利息(包括违约利息)。建议重组将涉 及(其中包括)注销现有债务,而作为回报,债权人取得在五个计划对价选项中作出选择的权利。 此外,现有银团贷款的持有人将有权按比例分占担保补偿金额1.78亿美元,当中一部分将于重组生效日期以现金支付,余额将于重组生效日期后以贷款形式分期支 付。另外,公司建议设立新管理层激励计划。据此,公司普通股的5%可按悉数摊薄基准(包括悉数转换强制性可转换债券、SCA认股权证及股东认股权证)授予管 理层团队,以激励管理层实现其商业计划。 而在4月7日,碧桂园旗下至少8只境内债券 ...