英伟达对ASIC竞争的看法 - 公司CEO黄仁勋认为英伟达的增长速度将持续超过ASIC，因为约90%的ASIC项目会失败，而英伟达凭借快速技术迭代和成本优化能保持领先 [2] - ASIC需同时与英伟达产品及其他ASIC竞争，但公司通过架构优化和规模化部署建立了难以复制的技术壁垒 [2][3] - 尽管微软Maia、亚马逊Graviton等科技巨头开发ASIC，公司认为性能不足的定制芯片无法撼动其市场地位 [3][4] NVLink Fusion技术战略 - 公司开放NVLink生态系统，推出NVLink Fusion技术，允许第三方CPU/加速器通过NVLink C2C与英伟达GPU互连，构建半定制机架 [5][7] - 技术包含两部分：1) 支持非英伟达CPU连接GPU（基于2022年NVLink C2C方案） 2) 新增NVLink 5 Chiplet使第三方加速器接入NVLink网络 [9][11][12] - 当前限制为系统必须包含至少一块英伟达芯片，且不允许同时使用第三方CPU和GPU，主要出于商业考量而非技术障碍 [14] 技术细节与合作伙伴 - NVLink最初用于GPU间高速互连，现已扩展至机架级（如72 GPU的NVL72系统），成为公司核心技术之一 [6][7] - 首批合作伙伴包括Alchip、AsteraLabs等加速器开发商，以及富士通Monaka ARM芯片、高通数据中心CPU等CPU厂商 [15] - Cadence和Synopsys提供IP设计支持，降低第三方硬件集成门槛 [16] 市场影响与行业动态 - 此举回应了客户对灵活架构的需求，尤其在Grace Blackwell方案未覆盖的AI加速器领域，可能改变行业生态格局 [14][15] - 公司通过技术开放巩固生态主导权，同时保护GPU核心利润，第三方替代方案仍受制于英伟达硬件依赖 [13][14]