行业整体表现 - 2024年挖掘机总销量为201,131台，同比增长3.13%，结束了连续三年的下滑趋势 [1][2] - 2024年国内挖掘机销量为100,543台，同比增长11.7%，实现止跌回升 [1][2] - 2024年挖掘机出口量为100,588台，同比下降4.24%，但连续三年维持在10万台以上水平 [1][2] - 2024年12月单月挖掘机总销量为19,369台，同比增长16%，其中国内销量增长22.1%，出口量增长10.8% [2] 历史销量对比 - 2021年至2023年，挖掘机总销量连续下降，分别为34.28万台、26.13万台、19.5万台 [2] - 2021年至2023年，国内挖掘机年销量分别为27.44万台、15.19万台、8.99万台，同比分别下降6.32%、44.6%、40.8% [2] - 2021年至2023年，海外年销量分别为6.84万台、10.95万台、10.5万台，同比增速分别为97%、59.8%、-4.04% [2] 月度销售趋势 - 2024年3月以来，国内挖掘机销量增速开始恢复正增长并逐月保持 [2] - 海外市场销量在2024年11月和12月恢复正增长，且增速维持在两位数 [2] 产品结构分析 - 2024年挖掘机销量增长主要由小型挖掘机贡献，而中大型挖掘机的销量还在逐步恢复 [2] - 小型挖掘机因其灵活性和多功能性，广泛应用于农村建设、房屋改建、市政等项目 [2] 行业开工情况 - 2024年12月，国内工程机械主要产品月平均工作时长为93.9小时，环比下降2.91% [2] - 2024年12月，月开工率为64.2%，环比下降6.41% [2] 其他机械品类表现 - 2024年装载机总销量为108,209台，同比增长4.14% [2] - 2024年装载机国内销量为54,326台，同比下降3.94%，但降幅收窄 [2] - 2024年装载机出口量为53,883台，同比增长13.8% [2] 政策与外部环境 - 大规模设备更新政策加持下，以挖掘机为代表的土方机械行业需求逐步筑底回升 [2] - 起重机、升降工作平台等产品受房地产投资持续下滑拖累，市场需求仍然低迷 [2] - 随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，基建投资有望稳步向上，房地产投资有望企稳 [2] 海外市场与出口 - 2024年1-11月，我国工程机械出口金额为478.17亿美元，同比增长7.16% [2] - 基于国内工程机械企业海外渠道布局的日益完善和核心部件自主化率提升，国内企业有望凭借综合竞争优势不断提升全球市场份额 [2]