中国互联网行业格局演变 - 当前中国互联网有44个月活用户(MAU)超1亿的产品，其中仅9个诞生于过去十年，字节跳动占一半以上，腾讯占两个[2] - 2014年后成立的MAU过亿公司仅拼多多一家，显示市场增量被存量巨头瓜分[3] - 字节跳动通过"极速增长-迭代-变现"飞轮，旗下抖音/TikTok/番茄小说等6款产品进入中国互联网MAU破亿最快TOP15[6] 巨头增长方法论 - 互联网巨头核心商业模式为"聚合并分配"信息/商品/服务，用户规模与体验正循环形成护城河[6] - 典型增长路径：验证需求后快速复制竞品→体系化拉新(抖音早期赞助综艺/挖角UP主)→兄弟产品导流(抖音导流番茄小说)[13] - 数据协同提升变现效率：字节系产品共享广告系统，番茄小说通过章间广告实现2021年率先盈利[14] AI领域的新变量 - DeepSeek R1模型两周DAU超越字节豆包，显示创业公司在AI领域实现技术突破[12] - 大模型能力提升不依赖用户数据积累(AlphaGo案例)，导致字节豆包8亿DAU未形成体验壁垒[20] - 开源生态降低创业门槛：DeepSeek/Qwen等开源模型使创业公司能以相近成本调用先进AI能力[20] 技术变革带来的格局重塑 - 历史类比：微软在互联网转型期失去统治力，类似当前移动互联网巨头面临AI冲击[22][23] - AI应用层出现Manus等创新产品，7天获200万预约，显示大公司未垄断创新[12] - 抖音等平台的内容生态反成AI产品传播助力，DeepSeek借创作者热点讨论快速破圈[26] 行业竞争范式转变 - 传统"拉新-迭代-变现"循环在AI领域失效，产品体验差异成关键变量[16][20] - 2018年后中国移动应用数量净减200万，创业者被迫转向重资产领域，AI开辟新赛道[24][26] - 当前竞争环境更公平：好点子+显著体验优势即可获得发展机会，巨头生态资源可被调用[26]