国际化业务概况 - 滴滴国际化业务覆盖14个国家 日均订单超1000万笔 其中网约车占比95% [2][5] - 海外业务分为三大板块：网约车(已盈利)、外卖(墨西哥市占率50%+)、金融(拉美消费金融第一梯队) [4] - 中国用户可通过国内App在8个亚洲国家使用Grab等本地网约车服务 [3] 区域市场表现 拉美市场 - 巴西和墨西哥贡献海外网约车90%订单 日均数百万单中摩托车订单占比高 [5][6] - 巴西通过99 Taxis品牌运营 SSL区域(西语拉美)由DiDi Global运营 [6] - 墨西哥外卖业务覆盖60+城市 接入7万+商家 日均配送30万+单 [8] 其他区域 - 日本、澳新市场单量小但利润稳定 日本若政策松动将重点投入 [6] - 埃及覆盖8个城市 未来可能向中东海湾国家拓展 [14] 业务模式创新 - 网约车采用抢单模式 允许司乘协商价格 司机佣金低于Uber [7] - 开发安全系统评估乘客风险 降低拉美地区司机接单安全隐患 [7] - 外卖业务在墨西哥复制美团模式 拓展送药、送酒等即时配送服务 [8] 金融业务发展 - 消费贷款业务三年内在墨西哥发放500万笔 月利率9% [10] - 通过收购牌照发行信用卡 首次申请额度达3000比索(约1070元) [10] - 金融业务利润率最高 未来将成为重要利润来源 [4][10] 国际化战略演变 - 2017年通过收购99 Taxis等进入拉美 累计投资超20亿美元 [12][13] - 放弃俄罗斯、南非等ROI较低市场 东南亚通过投资Grab间接参与 [14][15] - 当前聚焦提升现有14国运营效率 拉美仍为核心拓展区域 [15] 行业竞争格局 - 拉美网约车与Uber形成错位竞争 专守低价快车和两轮车市场 [7] - 巴西外卖市场被iFood垄断(80%份额) 滴滴与Uber均退出餐饮配送 [8] - 美团海外版Keeta或进入拉美 滴滴需加速巩固现有优势 [9]