大模型行业竞争格局 - 中国大模型创业公司面临大厂强势竞争，投资人悲观情绪蔓延，认为创业公司难以抗衡大厂资源[3][4] - 大厂如字节跳动、阿里等投入巨大，仅大模型年成本就需20亿-30亿美元，远超创业公司融资总额[3][12] - 字节跳动通过快速迭代和资源整合，大模型产品日活从130万增长至945万，反超百度文心一言[6][7][8] 字节跳动AI战略布局 - 字节AI部门Flow整合内部资源，与抖音、飞书等平级，下设产品、研发、支持三大团队[21] - 技术团队Seed由朱文佳领导，分语言、视觉、语音、世界模型四大方向，引入Google、阿里等顶尖人才[19][23] - 产品矩阵覆盖对话、Agent、文生图等方向，豆包App日活760万（9月），30日留存率34.5%[7][30] 创业公司调整与挑战 - 智谱AI、零一万物等5家头部公司下半年裁员，合计减员超200人，聚焦核心业务[10] - 创业公司技术人才流向大厂，如字节吸纳零一万物预训练负责人黄文灏等[11] - 融资环境恶化，近半年无新融资消息，部分公司估值缩水[12][14] 大厂竞争策略差异 - 阿里采取资本战略，投资月之暗面8亿美元（投后估值23.4亿美元）、MiniMax 6亿美元，布局算力生态[15][16] - 字节依靠流量优势，抖音禁止竞品投放，豆包获穿山甲广告平台支持，投放效率碾压创业公司[27][28][29] - 开源领域阿里Qwen系列下载量超4000万次，衍生5万个模型，挤压创业公司API市场[32] 产品与市场动态 - 视频生成模型成新战场，字节发布PixelDance等2款模型，创业公司团队仅10人规模[34] - 陪伴类产品Talkie、星野日活500万，留存率60%，暂未受大厂重点打击[36][37] - API价格战加剧，定制模型订单从1000万元降至百万元级，开源方案进一步压缩利润[33] 技术商业化瓶颈 - 大模型技术半熟，依赖现有移动生态，创业公司需补足商业化体系或寻找新硬件载体[46] - 计算机视觉行业历史预示，安防巨头海康威视曾碾压AI创业公司，类似剧情或重演[43][44] - 资源竞赛中，百度已现算力分配矛盾，字节部分员工质疑豆包长期可持续性[40][41]