阿里与京东的物流支付互通 - 淘宝天猫即将正式接入京东物流 预计10月中旬上线 商家可选择京东物流配送[3] - 京东将接入菜鸟速递和菜鸟驿站 双方物流合作已达成一致[3] - 京东将接入支付宝支付 预计双11前夕推出 支付排序为京东支付、云闪付、微信支付[3] 合作背景与行业意义 - 阿里与京东首次大规模合作 打破20年对抗局面 共同应对年轻对手竞争[4] - 淘宝已接入微信支付 超九成商家开通 微信支付9月底全量接入[4] - 互联网平台基础设施全面开放 竞争消解垄断 追求极致效率[4] 物流业务影响分析 - 京东物流接入淘系将提升单量 商家有望整合库存提高周转率[5] - 2023年Q3通达系占淘系包裹量近80% 顺丰占6% 极兔占约12%[5] - 京东物流上半年供应链收入418亿元 占比近50% 运营1600+仓库和40+亚洲一号园区[6] 支付业务变革 - 京东时隔13年重新接入支付宝 2011年因费率过高终止合作[7] - 支付宝月活9亿 微信支付超10亿 京东支付加速外部平台接入[7] - 拼多多2020年推多多支付 美团等平台仍将支付宝隐藏在下拉菜单[12] 开放程度与现存壁垒 - 主流交易平台已支持双支付 但小程序生态仍存隔阂[11] - 京东/拼多多未开通支付宝小程序 淘宝未入驻微信小程序[11] - 平台倾向自有支付 如拼多多百亿补贴限用多多支付 京东活动需用京东支付[12] 竞争格局演变 - 菜鸟供应链规模不及京东物流 天猫超市曾考虑合作但放弃[6] - 蚂蚁招股书显示淘天仅占支付宝交易额6% 菜鸟/京东物流外部收入占比达70%[10] - 基础设施开放后 行业竞争将回归效率本质[13]
晚点独家丨阿里京东互相开放:京东物流进淘宝,支付宝进京东