公司上市计划 - 公司已于12月5日结束招股，计划于2024年12月10日在港交所主板挂牌上市，股票代码为"1318" [4] - 本次IPO计划发行70,588,200股H股，其中香港发售7,058,900股，国际发售63,529,300股 [4] - 引入6名基石投资者累计认购1亿美元，包括C PE认购3500万美元、正心谷资本认购2000万美元等 [4] - 最终以每股29.8港元完成定价，IPO市值达140.24亿港元 [5] 品牌与市场地位 - 旗下拥有两大品牌：2000年推出的高端品牌MAOGEPING和2008年推出的"至爱终生"品牌 [5] - MAOGEPING是中国第一个高端美妆品牌，按2023年零售额计算是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌，排名第十二，市场份额1.8% [5] - 公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计算排名第七 [5] 产品与销售 - 截至2024年6月30日，产品组合包括387个单品，其中彩妆337个、护肤50个 [5] - 彩妆产品建议零售价200-500元，护肤产品400-800元 [5] - 2024年上半年彩妆和护肤品销售收入占比分别为57.1%和42.9% [5] - 自营专柜数量372个，在中国所有美妆品牌中排名第二 [5] - 2021-2023年线上渠道收入复合年增长率49.3%，高于线下渠道的28.8% [5] - 2024年上半年线上渠道收入同比增长63.4%，线上线下收入占比分别为49.1%和50.9% [5] 财务表现 - 2021-2023年营收从15.77亿元增至28.86亿元，复合年增长率35.3% [5] - 同期净利润从3.31亿元增至6.64亿元，复合年增长率41.6% [5] - 2024年上半年营收19.72亿元，同比增长41.0%；净利润4.93亿元，同比增长41.0% [5] 行业前景 - 中国高端美妆市场2017-2023年复合年增长率7.8%，预计2028年增至3110亿元，复合年增长率9.9% [5] - 国货美妆品牌2018-2023年复合年增长率9.8%，高于国际品牌的5.9% [5] 募资用途 - 25%用于扩大销售网络，20%用于品牌建设，15%用于海外扩张和并购 [6] - 10%用于加强生产和供应链能力，9%用于增强产品设计和开发能力 [6] - 6%用于化妆艺术培训机构，5%用于运营和信息基础设施数字化，10%用于营运资金 [6]