公司上市计划 - 公司计划于2024年12月10日在港交所主板挂牌上市，股票代码为"1318" [4] - 本次IPO将发行70,588,200股H股，其中香港发售7,058,900股，国际发售63,529,300股 [4] - 发行价格区间为每股26.3港元至29.8港元，对应市值区间为123.76亿港元至140.24亿港元 [4] - 引入6名基石投资者累计认购1亿美元，包括C PE认购3500万美元、正心谷资本认购2000万美元等 [4] 品牌与产品 - 公司旗下拥有两大品牌：旗舰品牌MAOGEPING（2000年推出）和"至爱终生"（2008年推出） [5] - MAOGEPING是中国第一个高端美妆品牌，按2023年零售额计算是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌，排名第十二，市场份额1.8% [5] - 截至2024年6月30日，产品组合包括387个单品，其中彩妆337个、护肤50个 [5] - 彩妆产品建议零售价200-500元，护肤产品400-800元 [5] - 2024年上半年彩妆和护肤品销售收入占比分别为57.1%和42.9% [5] 市场地位与增长 - 公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年零售额计算排名第七 [6] - 中国高端美妆市场2017-2023年CAGR为7.8%，预计2028年将达到3110亿元，2018-2023年国货品牌CAGR为9.8%，高于国际品牌的5.9% [6] - 2021-2023年公司营收CAGR为35.3%（15.77亿元增至28.86亿元），净利润CAGR为41.6%（3.31亿元增至6.64亿元） [6] - 2024年上半年营收同比增长41.0%至19.72亿元，净利润同比增长41.0%至4.93亿元 [6] 销售渠道 - 2003年在上海港汇恒隆广场设立第一个专柜，是中国第一个在高端百货商店设立专柜的国货化妆品集团 [6] - 截至2024年6月30日，全国自营专柜数量372个，在中国所有美妆品牌中排名第二 [6] - 2021-2023年线上渠道销售CAGR为49.3%，高于线下渠道的28.8% [6] - 2024年上半年线上渠道收入同比增长63.4%，线上线下收入占比分别为49.1%和50.9% [6] 募资用途 - 25%用于扩大销售网络，20%用于品牌建设，15%用于海外扩张和并购 [7] - 10%用于加强生产和供应链能力，9%用于产品设计和开发能力 [7] - 6%用于化妆艺术培训机构，5%用于运营和信息基础设施数字化，10%用于营运资金 [7]