2024年中国商用车及重卡市场整体表现 - 2024年中国汽车总销量3143.6万辆，同比增长4.5%，连续两年突破3000万辆大关 [3] - 商用车市场整体疲软，销量387万辆，同比下滑3.95%，未达400万辆预期 [3][4] - 重卡销量90.17万辆（另有数据为89.9万辆），同比下降1.03% [3] - 货车是商用车主要拖累，销量336万辆，同比下降5%，其中微型卡车销量43.32万辆，同比大幅下降30.85% [4] - 客车销量51.1万辆，实现小幅增长3.9% [8] - 市场疲软主因是投资减弱、运价偏低导致终端换车需求不足 [4] 2024年商用车企业竞争格局 - 福田汽车以61.16万辆销量和15.79%市占率蝉联冠军，但销量减少1.58万辆 [6][7] - 东风公司以38.54万辆销量和9.95%市占率保持亚军，销量减少4.62万辆 [6][7] - 重庆长安晋升季军，销量34.30万辆，较2023年多卖2.67万辆 [6][7] - 中国重汽和一汽解放分别位居第四、第五，销量分别为34.27万辆和25.58万辆 [6][7] - 上汽通用五菱受微型商用车式微影响，销量减少18.73万辆，排名从第三大幅滑落至第八 [6] - 陕汽集团以16.71万辆销量新晋前十榜单 [6][7] 重卡市场发展轨迹与现状 - 重卡市场与经济周期高度相关，2020年销量达162万辆（占全球70%）为历史巅峰 [10] - 2021年下半年进入下行周期，2022年销量骤降至67.19万辆，同比下降51% [10] - 2023年与2024年销量均维持在约90万辆水平，两次冲击百万辆失败 [10] - 2024年国内重卡终端市场（上险量）销量60.24万辆，同比下降2% [10] - 国内终端市场前三名为：一汽解放（14.27万辆，市占率23.68%）、东风公司（12.47万辆，20.7%）、中国重汽（10.75万辆，17.84%） [10][11] 出口成为关键增长极 - 2024年中国商用车出口90.4万辆，同比增长17.5% [14] - 从批发销量（含出口）看，中国重汽、一汽解放、陕汽集团和东风公司年销重卡均超10万辆，构成第一阵营 [16] - 中国重汽出口表现强劲，2024年出口24.5万辆，以27.17%的市占率位居出口第一 [16] - 福田汽车2024年重卡销量69819辆，同比下降21.43%，是前五强中下滑幅度最大的企业 [16] 新能源重卡高速增长 - 2024年中国新能源重卡销量8.2万辆，同比大增140%，渗透率从2023年的3.67%提升至近14% [19] - 市场竞争者增多，2024年销量超百辆玩家达24位，超2000辆玩家达10位 [19] - 徐工重卡与三一重卡在新能源赛道领先，2024年销量分别为14400辆和14100辆，同比增幅均超166% [19][20] - 传统巨头加速转型：一汽解放新能源重卡销量9490辆，同比激增340%；中国重汽销量7841辆，同比增长294% [20] 天然气重卡市场表现 - 2024年国内天然气重卡累计销售17.82万辆，同比增长17%，创历史新高 [21][22] - 气价波动利好市场，价格从1月5300元/吨降至4月4000元/吨，年末回升至4500元/吨左右 [22] - 一汽解放以5.69万辆销量和31.94%份额稳居天然气重卡市场第一 [23] - 中国重汽表现突出，销量4.21万辆，同比增长56%，份额提升5.91个百分点至23.61% [23] 2025年市场展望与企业策略 - 行业对2025年持谨慎乐观态度，普遍预计中重卡行业需求量约100万辆，其中国内销量约70万辆（同比增3%），出口约30万辆 [28] - 中国重汽董事长预测2025年国内重卡需求达63万辆（同比增12%），其中新能源重卡达12.5万辆（同比增67%），渗透率突破20% [27][28] - 政策利好释放，国家发改委将老旧营运货车报废更新补贴范围拓展至国四排放标准货车 [28] - 企业普遍认为需抓住国四车辆淘汰更新、出口市场、新能源转型以及冷链、跨境运输等细分增量机会 [27][28] - 中汽协预计2025年中国商用车销量为400万辆，同比增长3.3% [28]