出海电商行业概况 - 2024年出海电商仍是快速发展的行业，主要玩家交易额增长目标分别为Temu 233%、TikTok Shop 150%、阿里海外电商125%、Shein 40% [3][4] - 四家平台2023年交易额：Temu约180亿美元、TikTok Shop 200亿美元、阿里海外电商400亿美元、Shein 450亿美元 [5] - 行业共同趋势包括从全托管转向半托管模式、从美国市场向全球扩张、提升履约时效与商品丰富度 [6][7] Temu业务分析 - 2024年目标交易额600亿美元，是2023年的3.33倍，全球日均交易额3月达1亿美元 [5][15] - 核心策略从全托管转向半托管，已覆盖美国/加拿大/英国，SKU目标从200万增至400万 [9][10][14] - 半托管模式降低平台成本，但放弃质检环节，可能影响商品质量稳定性 [13][15] - 2023年12月日交易额峰值8800万美元，同比增长19倍 [15] TikTok Shop业务分析 - 2024年目标交易额500亿美元（美国175亿），需实现150%增速 [5][16] - 美国市场策略：直播电商采用格子间模式、商家按行业分类运营、仅分配2%信息流给电商内容 [16][18] - 合规限制扩张速度，原计划开40国调整为优先欧洲10国，东南亚仍是增长主力 [17][18] - 当前美国日交易额超2000万美元，80%来自本土店铺 [18] 阿里海外电商业务 - 2024年目标交易额850-900亿美元，速卖通+Lazada去年贡献400亿美元 [5][20] - 速卖通核心策略：竞价规则简化为"价低者得流量"、菜鸟国际物流使10国配送时效缩短至5-8天 [23][24] - 运营模式最多元，包含平台/直营/全托管/半托管/海外托管五种，全托管+直营占比已超50% [25][27] - 推出"百亿补贴"吸引中国品牌出海，海外托管模式抢夺亚马逊卖家资源 [25][26] Shein业务策略 - 2024年目标交易额630亿美元（增速40%），2023年净利润超20亿美元（+180%） [5][37] - 供应链优化：固定工厂生产品类、集中面料采购，计划开放供应链给外部品牌 [30][37] - 平台化进展缓慢仅覆盖8国，第三方品牌以经销商为主，收购Forever 21等品牌构建矩阵 [33][35][37] - 建立比价小组Amigo，设定40%毛利亏损上限，拒绝前期亏损补贴新市场 [37][38] 行业竞争格局 - 四平台共同挑战亚马逊：Temu SKU仅1000万（亚马逊8.5亿），Shein客单价50-60美元（亚马逊非Prime会员年消费600美元） [6][14] - 美国市场占比变化：Temu从60%降至40%，计划2025年进一步降至30% [6] - 物流时效竞争：Temu半托管商品2-10天送达，速卖通在10国实现5-8天配送 [13][24]