IPO基本信息 - 华润饮料于10月15日至18日招股，计划10月23日以股票代码"2460"在港交所主板上市 [2] - 本次IPO发行347,826,200股股份，其中香港公开发售38,261,000股，国际发售309,565,200股 [2] - 招股区间为每股13.50港元至14.50港元，估值介于316.96亿港元至340.43亿港元 [1][3] - 引入9名基石投资者累计认购3.1亿美元，其中瑞银认购1.1亿美元，中旅认购7000万美元 [2] 行业地位与市场份额 - 公司是中国第二大包装饮用水企业和最大饮用纯净水企业，"怡宝"品牌2023年零售额达395亿元 [4] - 在中国即饮软饮行业排名第五，市场份额4.7%，零售额增速和净利润增速在前五大企业中排名前二 [4] - 在茶饮料、果汁类饮料、咖啡饮料等核心品类市场份额均居中国市场前十位 [4] - 包装饮用水产品在6大省份市场份额第一，这6省占全国包装饮用水市场规模30% [4] - 在另外17个省份市场份额前三，这些省份占全国市场规模60% [4] 产品与渠道 - 拥有"怡宝"、"至本清润"、"蜜水系列"等13个品牌的产品组合，共计59个SKU [4] - 与超过1,000家经销商合作，覆盖中国超过200万个零售网点 [4] 财务表现 - 2021-2023年营收分别为113.40亿元、126.22亿元和135.15亿元，复合年增长率9.2% [4] - 同期净利润分别为8.58亿元、9.89亿元和13.31亿元，复合年增长率24.6% [4] - 净利润率从2021年7.6%提升至2023年9.9% [4] - 2024年前四个月营收41.50亿元，净利润4.61亿元，净利润率11.1% [4] - 2024年上半年营收76.16亿元，同比增长5.6% [4] 募资用途 - 若以招股区间顶部定价，将募集50.43亿港元 [4] - 资金主要用于产能扩张、渠道拓展、营销活动、产品研发、数字化升级及潜在并购 [4]