国产芯片替代趋势 - 英伟达因美国出口管制导致股价暴跌，创始人黄仁勋紧急访华寻求中国市场突破[5][6] - 中国整车厂加速国产芯片替代，车规级芯片询价需求增长3倍，样品销量翻倍[7] - 整车厂核心诉求是提高国产化比例，排除美国芯片以控制采购成本和量产计划[7][18] 关税政策影响 - 中国将进口芯片原产地认定规则改为"流片地认定"，堵住境外封装规避关税路径[10][11] - 深圳华强北芯片价格单日涨幅达20%，存储芯片受冲击显著[12] - 特朗普政府对华关税提升至125%，中国反制加剧半导体市场动荡[10] 车规级芯片需求激增 - 电动车芯片需求达1600颗/辆，智能汽车需求升至3000颗/辆，驱动国产替代[13] - 车载摄像头需求攀升至10-13颗/车，CIS芯片占模组成本50%[15] - 麦格纳、舜宇光学等一级供应商积极寻找安森美CIS芯片替代方案，接触索尼和豪威科技[15][16][17] 国产芯片厂商表现 - 韦尔股份2024年营收增长22.4%，净利润增长498%，汽车传感器业务增长23.5%[21] - 晶方科技2024年营收增长23.7%，净利润增长68.4%，受益汽车智能化[21] - 华为昇腾910B订单爆满，计划2025年出货量增长50%-90%[20][21] 车企自研芯片进展 - 比亚迪自研碳化硅功率芯片量产，覆盖中低端市场[28][29] - 小鹏自研"图灵AI芯片"算力达700TOPS，Q2量产上车[29] - 蔚来自研5nm神玑NX9031芯片量产装车，单颗替代4颗英伟达Orin X，成本节约1万元[29] 行业竞争格局 - 英伟达Drive Orin-X系列2024年装机量210万颗，占智驾芯片市场40%[21] - 国产芯片厂商通过价格战抢占市场，50万颗订单可享成本价[24] - 人才争夺战加剧，企业高价挖角竞争对手技术人才[26]