境外债务重组方案 - 公司针对总规模约95 5亿美元的境外债务采用全额债权转股权模式 向债权人分派两种新强制可转债 转股价分别为6 80港元/股和3 85港元/股 后者总量不超过债权总额的25% [2] - 债权人每100美元本金的新强制可转换债券中 约23美元将发行给主要股东或其指定方 主要股东享有受限股票投票权等有限权利 且在6年内不得处置该等受限股票 [2] - 方案允许债权人随时转股 并安排高达1%的早鸟同意费 早鸟同意费截止日期为2025年5月23日 [2] 财务状况 - 2024年公司实现收入740 2亿元 毛利28 9亿元 有息负债同比减少181 6亿元至2596 7亿元 [3] - 报告期末借贷总额2596 7亿元 其中流动和非流动借贷分别为1860 9亿元和735 8亿元 现金余额约197 5亿元 [3] - 到期未偿付借贷本金约1058 0亿元 可能被要求提前还款的借贷本金约645 7亿元 [3] - 目前存续境外债券24只 余额74 45亿美元 其中2025年9月30日到期的债券余额为15 6675亿美元 [3] 重组进展 - 持有债务本金额合计约13亿美元的初始同意债权人已签署重组支持协议 另有超过10亿美元债权人原则性支持重组方案 合计占现有债务本金总额约26% [4] - 公司正在向其他债务持有人寻求更广泛支持 并提到股权结构稳定计划 拟通过重组向主要股东提供部分附带条件的受限股票 以维持其股权比例 [4] 市场表现 - 截至4月17日收盘 公司股价报1 58港元/股 [1]