合并交易核心信息 - 国泰君安与海通证券合并后公司名称确定为“国泰海通证券” [2] - 合并交易已获得中国证监会同意注册及核准批复 并于2025年3月13日完成换股新增股份登记 [2] - 本次换股吸收合并新增A股无限售条件流通股5,985,871,332股 上市流通日期为2025年3月17日 [2][3] - 本次募集配套资金新增A股有限售条件流通股626,174,076股 自发行结束之日起60个月内不得转让 [2][4] - 交易完成后 公司总股本由8,903,730,620股增至15,515,776,028股 [3] 公司名称与历史沿革 - 新名称“国泰海通”融合了两家公司名称的核心元素 体现强强联合与历史传承 [2] - “君安”二字从公司名称中隐去 标志着一段历史的终结 [5][10] - 君安证券成立于1992年 在1990年代初期迅速崛起 至1997年总资产达175亿元 利润7.1亿元 位列全国券商第一 [6] - 1999年 原君安证券与原国泰证券合并成立国泰君安证券 [8] - 海通证券前身成立于1988年 是上海最早的三大券商之一 于2007年借壳上市 2012年完成“A+H”上市 [11][14] - 海通证券A股及H股上市地位自2025年3月4日起撤销 其37年独立发展历程正式终结 [11][15][16] 合并后财务与股权结构 - 根据备考合并财务报表 在不考虑募集配套资金的情况下 交易后公司2024年1-9月营业总支出由169.05亿元增至289.81亿元 2023年度由239.64亿元增至452.68亿元 [18][19] - 交易后公司2024年1-9月利润总额由121.07亿元增至126.64亿元 2023年度由121.48亿元增至138.74亿元 [18][19] - 交易后公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润由95.23亿元变为86.58亿元 2023年度由93.74亿元增至106.76亿元 [18][19] - 交易后公司2024年1-9月基本每股收益由1.01元/股降至0.48元/股 2023年度由0.98元/股降至0.59元/股 [18][19] - 本次交易前后 国泰君安控制权未发生变更 [20] - 交易后 国际集团及其一致行动人合计持股比例由33.36%降至20.40% [20] - 合并后公司预计仍由原国泰君安董事长和总裁组合掌舵 [20] 其他相关信息 - 原海通证券总经理李军已赴任中保投资有限责任公司 担任党委副书记 [17] - 君安证券曾为中国私募行业输送了但斌、石波等一批知名投资人 [9]