国产芯片崛起与英伟达垄断格局打破 - 英伟达创始人黄仁勋紧急访华，因美国对华芯片出口限制导致H20芯片受限，股价暴跌，中国市场重要性凸显[4] - 中国加速国产芯片替代，车规级芯片国产化需求激增，整车厂寻求替代方案以摆脱美国标签[4][5] - 国产车规级芯片询价需求爆发，某驱动控制器芯片公司客户询价量增长3倍，样品销量翻倍[5] 整车厂供应链调整与芯片国产化 - 美国芯片出口管制引发国内市场恐慌，部分代理商囤货涨价，采购成本上升[7] - 中国半导体行业协会发布"流片地认定为原产地"规则，堵住境外封装规避关税路径[8] - 深圳华强北芯片价格单日涨幅达20%，整车厂及供应商积极寻找国产替代方案[8][9] 智能汽车芯片需求与供应链变化 - 智能汽车芯片需求量达3000颗，远超传统燃油车（600-700颗）和电动车（1600颗）[10] - 中国新能源汽车占全球70%市场份额，车载摄像头需求攀升至10-13颗/车，CIS芯片成本占模组一半[12] - 麦格纳、舜宇光学等一级供应商转向索尼、豪威科技询价，以替换安森美芯片[12] 国产芯片厂商业绩与市场机会 - 韦尔股份2024年营收增长22.4%，净利润增长498%，汽车传感器业务增长23.5%[15] - 晶方科技2024年营收增长23.7%，净利润增长68.4%，受益于汽车智能化推进[15] - 雅创电子国产芯片询价客户激增，整车厂接受度提升，大车企愿意测试样品[15] 智驾芯片市场竞争格局 - 英伟达Drive Orin-X系列2024年装机量210万颗，占智驾芯片市场近40%[15] - 华为昇腾910B订单爆满，计划5月出货910C芯片，地平线、黑芝麻采购量增加[15] - 比亚迪原计划2025年采购70%地平线芯片，现进一步降低英伟达份额[15] 国产芯片替代的挑战与策略 - 芯片上车需3-6个月测试流程，库存消化延缓订单放量[17] - 中腰部芯片厂商内卷，50万颗采购量可获成本价，更高量单价低于成本线[17] - 人才争夺激烈，厂商高价挖角竞争对手人才[18] 车企自研芯片进展 - 比亚迪自研碳化硅功率芯片量产，主打自供和中低端市场[19][21] - 小鹏自研"图灵AI芯片"算力达700 TOPS，Q2量产上车[21] - 蔚来5纳米"神玑NX9031"芯片量产装车，单颗替代4颗英伟达Orin X，成本节约1万元[21]