AI电力需求爆发 - 美国最大光伏项目"猎户座太阳能带"产能达875MW，相当于一个核电站规模，其中85%电力供应谷歌数据中心 [2] - 2023年美国数据中心停机原因中52%由电力不足导致，较2020年37%显著上升 [2] - ChatGPT单次请求耗电2.9瓦时，是谷歌搜索的10倍，日处理2亿请求耗电50万度，相当于37吨电解铝生产耗电量 [3] - GPT-3训练耗电1287兆瓦时，可支持3000辆特斯拉行驶20万英里；GPT-4单次训练电能可煮沸1000个奥运泳池水量 [9] - 美国数据中心用电量从2014年58TWh激增至2023年176TWh，占全国用电量4.4%，预计2028年达325-580TWh（占比6.7%-12%） [9] 电力基础设施瓶颈 - 美国电网设备严重老化：70%变压器超25年，60%断路器超30年，输电线路总长80万公里但多使用木制电杆 [18][21] - 2003年美加大停电影响5000万人，损失250-300亿美元，起因仅是树枝接触高压线 [13][14] - 德州电网孤立无援，成为过去十年停电最频繁地区 [22] - 美国80%电力变压器依赖进口，关键材料"取向硅钢"短缺 [22] 清洁能源解决方案 - 光伏+储能方案度电成本0.35元/kWh，与美国工业电价（5美分/kWh）持平，建设周期仅数月 [24] - 2024年全球风光新增装机580GW，是2015年5.03倍，但储能配套率仅11.9% [25] - 宁德时代预测2030年储能市场规模超1TWh，特斯拉计划2050年前实现100%可持续能源 [25] - 中国2060年风光发电占比将超60%，储能需求达每年上千GWh [25] 储能经济性挑战 - 100MW/400MWh储能电站测算显示：初始投资9600万元，LCOS 0.62元/kWh，但度电收益仅0.50元/kWh [27] - 关键变量敏感性：年循环次数从200次升至350次，电池日历寿命从8年延至15年，可使4H储能LCOS从0.62元降至0.34元 [30] - 中国独立储能2023年平均充放电仅172次，远低于设计值 [34] - 磷酸铁锂储能系统实际寿命不足8年，仅为设计值53% [42] 储能产业格局 - 2023年末中国储能企业达15.76万家，较2014年增长13.33倍 [43] - 2022-2024年179个亿元级储能项目总投资1.24万亿元，规划产能超2800GWh [43] - 2024年全球储能电芯产能750GWh，但出货量预计仅266GWh，供需严重失衡 [43] - 行业面临价格战，投标价半年下降33%，产品同质化严重 [43]