财富管理行业核心挑战 - 财富管理顾问需在高压竞争环境中保持服务相关性 首要挑战是获取完整 实时且相关的数据支持[1][2] - 68%受访者认为整合资产与负债的全景视图是构建差异化优势的关键[2] - 33%客户将顾问在困难时期的即时反馈性视为提升关系价值的最关键因素[2] 客户需求变化 - 标准化服务已无法满足需求 客户渴望个性化洞察与高效反馈[2] - 61%财富管理经理将数据驱动的个性化洞察生成能力视为核心竞争力[4] - 新一代投资者需求包括数字化资产 指数策略 社交媒体投资理念及风险偏好分析[13] 解决方案框架 - 数据需满足三要素：相关性 完整性 时效性 并整合客户画像 市场信息等多源数据[2] - 采用轻量化工具解决方案可提升服务效能 生成最佳行动建议[3] - 需实现数据个性化解读 确保信息对客户具有实际可操作价值[4] 产品功能亮点 - 智能内容检索工具提升工作效能 快速响应客户需求[8] - 情境化市场分析直观展现动态变化对客户的实际影响[8] - 智能行动触发自动提示资金调配等后续操作 优化工作流程[8] - 数据赋能平台集成一站式工具链 培育高价值客户关系[8] 公司资源与能力 - 提供市场领先数据与高级分析解决方案 覆盖全资产类别[11] - 拥有700多名专注财富管理行业的员工及30年经验积累[15] - 与50多个全球合作伙伴共同开发以工作流为中心的解决方案[15]