AI快报 - 宝马中国宣布接入DeepSeek AI大模型，将应用于国产宝马新世代车型，三季度开始率先搭载于第9代BMW操作系统的中国在售新车[5] - 万兴科技2024年营收14.40亿元，研发投入4.42亿元（费用率30.73%），推出国内首个音视频多媒体大模型"天幕"，核心业务视频创意收入9.61亿元（连续7年正增长）[5] - 华为计划最早5月开始大规模出货910C AI芯片，部分货物已发货[5] - 英伟达或将推出GeForce RTX 5080/5070 SUPER显卡，采用GDDR7显存颗粒使容量提升50%（24GB和18GB）[5] 美股七巨头表现 - 美股科技"七巨头"（Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达、特斯拉）年内股价跌幅均超6.5%，合计市值蒸发2.5万亿美元[6] - 标普500指数年内总回报率下降5.7%，若剔除七巨头则仅下降1.2%[6] - 纳斯达克综合指数从近期高点下跌20%进入熊市，年内跌幅达10%[6] 科技行业关税影响 - Lam Research通过敏捷制造和供应链能力应对关税不确定性[8] - 英特尔一季度收入受益于客户预期关税的提前采购行为[8] - IBM表示进口美国商品占其总支出不到5%，受影响有限但仍评估替代来源[8] - 德州仪器强调其在美国、亚洲和欧洲的制造布局有助于应对关税变动[8] - ServiceNow将关税挑战视为机遇，强调AI平台需求依然强劲[8] 微软Azure展望 - Evercore预计微软Azure增长将放缓，非AI部分可能受宏观经济影响，建议将Q4指引下调至20%（原预期30%）[9] - 分析师认为Azure预期下调可能带来买入机会，长期看好企业AI应用发展[9] - 预计微软2026财年云计算资本支出增速将放缓，有利于自由现金流增长[9] - 市场普遍预期微软Q3每股收益3.22美元，营收684.4亿美元[9]