AI+AR眼镜行业分析 1 行业现状与需求 - AI眼镜是人工智能技术的理想硬件载体，通过视觉获取80%信息量，实现"感知即交互"理念 [5] - 当前市场主流为拍照AI智能眼镜，2024年全球销量152万台，其中Ray-Ban Meta占比94% [6][11] - AI+AR眼镜作为终极形态，融合AR显示与大模型能力，但受限于光学技术成熟度，2024年销量占比仅4% [9][11] - 音频AI眼镜功能单一，与传统蓝牙耳机差异化不足，2024年销量占比2% [6][11] 2 市场空间与机遇 - 全球近视人群26亿（2020年），中国近视人群约7亿，传统眼镜年销量7亿副，存在巨大智能化替代空间 [15] - 2025年全球AI眼镜销量预计350万台，同比增长130%，中国市场目前仅占全球3%，潜力巨大 [19] - 应用场景涵盖健康管理、辅助学习、实时翻译等多领域，大模型成本下降推动功能扩展 [16][21] - 光学模组占整机成本40%以上，是终端普及的核心挑战 [23] 光学技术突破 1 技术路线演进 - 光波导技术成为消费级市场突破口，镜片厚度<3mm，视场角25-80°，透光率>80% [30] - 几何光波导成像质量高但量产难度大，二维扩瞳技术可提升FOV至50°以上 [39][40] - 衍射光波导轻薄易量产，分表面浮雕光栅（SRG）和体全息光栅（VHG）两种路线 [34][49] - SRG技术较成熟但存在彩虹效应，VHG成本低但材料和技术瓶颈待突破 [49][56] 2 材料创新 - 碳化硅凭借高折射率（2.6-2.8）、耐高温等特性成为理想镜片材料 [61][65] - Meta Orion原型机采用碳化硅镜片实现70°FOV，引发行业跟进 [68] - 6英寸碳化硅衬底可制作2副AR眼镜，预计2024年需求75万片，市场规模10.8亿元 [68] 重点公司布局 1 水晶光电 - 2024年净利润10-11.2亿元（+66.6%-86.6%），与Digilens合作实现体全息波导量产 [69][72] - 拟3.235亿元收购广东埃科思95.6%股权，增强AR/VR空间感知能力 [74][75] 2 蓝特光学 - 2024年营收10.34亿元（+37.1%），显示玻璃晶圆可用作AR镜片材料 [76] - 在研项目包括光波导AR镜片、多层波导片加工工艺等 [76]