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交易亮点|今年三宗最大香港 IPO – 蜜雪冰城、古茗、布鲁可
高盛GoldmanSachs·2025-04-25 14:55

中国IPO市场动态 - 一季度中国IPO市场活动显著升温 企业把握有利股权发行环境 [1] - 高盛主导三宗最大香港IPO 包括蜜雪冰城 古茗 布鲁可 [1] 蜜雪冰城IPO详情 - 募资规模4.44亿美元(绿鞋后5.10亿美元) [2] - 全球最大现制饮品企业 门店网络覆盖11国共46,479家 [2] - 2024年饮品出杯量约90亿杯 终端零售额583亿人民币 [2] 古茗控股IPO详情 - 募资规模2.33亿美元(绿鞋后2.61亿美元) [3] - 中国最大大众现制茶饮品牌 市场份额约18% [5] - 国际配售获15倍超额认购 全额行使15%发售量调整权 [5] 布鲁可集团IPO详情 - 募资规模2.15亿美元(绿鞋后2.48亿美元) [3] - 中国最大拼搭角色类玩具企业 2023年市场份额30.3% [5] - 2023年GMV增长超过170% [5] 市场认购情况 - 蜜雪冰城香港公开发售认购倍数超5,200倍 冻资1.8万亿港元创纪录 [5] - 布鲁可香港公开发行认购倍数达6,000倍创历史记录 [5] - 古茗国际配售获70倍认购 主权财富基金需求强劲 [5] - 布鲁可国际配售获39倍认购 为2021年6月以来最高水平 [5] 行业排名数据 - 高盛过去十年消费零售行业股权融资承销全球排名第一 [4] - 2025年迄今消费零售行业IPO承销全球及亚洲(除日本外)排名第一 [4]